Precedent Wealth Partners
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de Precedent Wealth Partners iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF IBDV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Precedent Wealth Partners Detalles de la acción IBDV Actividad de fondos de IBDV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.47 M Comprar
258,586
+64,364
+33% +USD 1.39 M 0.84% 30
2026
Q2 		USD 4.23 M Comprar
194,222
+31,923
+20% +USD 696 k 0.7% 40
2026
Q1 		USD 3.55 M Comprar
162,299
+6,513
+4% +USD 144 k 0.71% 39
2025
Q4 		USD 3.44 M Comprar
155,786
+9,438
+6% +USD 209 k 0.72% 40
2025
Q3 		USD 3.24 M Comprar
146,348
+6,265
+4% +USD 138 k 0.71% 40
2025
Q2 		USD 3.08 M Comprar
140,083
+14,381
+11% +USD 311 k 0.75% 35
2025
Q1 		USD 2.73 M Vender
125,702
-13,717
-10% -USD 295 k 0.76% 35
2024
Q4 		USD 2.98 M Vender
139,419
-10,308
-7% -USD 223 k 0.97% 30
2024
Q3 		USD 3.32 M Comprar
149,727
+21,520
+17% +USD 469 k 1.09% 26
2024
Q2 		USD 2.73 M Comprar
128,207
+17,592
+16% +USD 372 k 1.1% 22
2024
Q1 		USD 2.37 M Comprar
110,615
+14,271
+15% +USD 305 k 1.02% 23
2023
Q4 		USD 2.08 M Comprar
+96,344
Nuevas +USD 1.99 M 1.06% 18

Otros fondos que tienen IBDV en su cartera

Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año
Klingman & Associates
Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año
Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
RVW Wealth
RVW Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1558 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año
Howland Capital Management
Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año
Ironwood Financial
Ironwood Financial Tucson, Arizona AUM de USD 644 M 11.46% Rendimiento estimado a 1 año
Probity Advisors
Probity Advisors Dallas, Texas AUM de USD 700 M 17.51% Rendimiento estimado a 1 año
PFG Private Wealth Management
PFG Private Wealth Management Lutz, Florida AUM de USD 236 M 9.86% Rendimiento estimado a 1 año
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Precedent Wealth Partners en IBDV: resumen de T3 2026

Precedent Wealth Partners aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) en 33% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.39 M y elevar la posición a 258,586 acciones con un valor de USD 5.47 M. La posición representa 0.84% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Precedent Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IBDV en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 112 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDV.

  • Al cierre de T3 2026, Precedent Wealth Partners tenía 258,586 acciones de iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF con un valor de USD 5.47 M.
  • Precedent Wealth Partners compró 64,364 acciones de iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.39 M.
  • iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF representó 0.84% de la cartera de Precedent Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 30.
  • Precedent Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 112 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Precedent Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.