Precedent Wealth Partners
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de Precedent Wealth Partners iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Precedent Wealth Partners Detalles de la acción IBDU Actividad de fondos de IBDU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.55 M Comprar
244,398
+60,903
+33% +USD 1.4 M 0.85% 27
2026
Q2 		USD 4.25 M Comprar
183,495
+31,155
+20% +USD 722 k 0.71% 37
2026
Q1 		USD 3.54 M Comprar
152,340
+6,048
+4% +USD 141 k 0.71% 40
2025
Q4 		USD 3.42 M Comprar
146,292
+9,036
+7% +USD 212 k 0.72% 42
2025
Q3 		USD 3.22 M Comprar
137,256
+5,705
+4% +USD 133 k 0.71% 42
2025
Q2 		USD 3.07 M Comprar
131,551
+13,515
+11% +USD 312 k 0.75% 36
2025
Q1 		USD 2.73 M Vender
118,036
-13,003
-10% -USD 298 k 0.76% 36
2024
Q4 		USD 2.99 M Vender
131,039
-13,983
-10% -USD 322 k 0.97% 29
2024
Q3 		USD 3.41 M Comprar
145,022
+20,314
+16% +USD 471 k 1.12% 20
2024
Q2 		USD 2.83 M Comprar
124,708
+16,318
+15% +USD 368 k 1.14% 18
2024
Q1 		USD 2.47 M Comprar
108,390
+16,097
+17% +USD 367 k 1.06% 17
2023
Q4 		USD 2.13 M Comprar
+92,293
Nuevas +USD 2.05 M 1.08% 15

Otros fondos que tienen IBDU en su cartera

Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año
Klingman & Associates
Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año
Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Sigma Investment Counselors
Sigma Investment Counselors Northville, Michigan AUM de USD 2138 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año
Gratus Wealth Advisors
Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de USD 783 M 14.73% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año
Howland Capital Management
Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año
RVW Wealth
RVW Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1558 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año
Ironwood Financial
Ironwood Financial Tucson, Arizona AUM de USD 644 M 11.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Precedent Wealth Partners en IBDU: resumen de T3 2026

Precedent Wealth Partners aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) en 33% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.4 M y elevar la posición a 244,398 acciones con un valor de USD 5.55 M. La posición representa 0.85% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Precedent Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IBDU en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 150 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDU.

  • Al cierre de T3 2026, Precedent Wealth Partners tenía 244,398 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF con un valor de USD 5.55 M.
  • Precedent Wealth Partners compró 60,903 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.4 M.
  • iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF representó 0.85% de la cartera de Precedent Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 27.
  • Precedent Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 150 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Precedent Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.