Portside Wealth Group
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de Portside Wealth Group Morningstar MORN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Portside Wealth Group Detalles de la acción MORN Actividad de fondos de MORN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-1,368
Cerradas -USD 231 k – 539
2026
Q1 		USD 231 k Vender
1,368
-541
-28% -USD 101 k 0.03% 421
2025
Q4 		USD 415 k Vender
1,909
-1,830
-49% -USD 396 k 0.06% 296
2025
Q3 		USD 867 k Vender
3,739
-1,151
-24% -USD 307 k 0.12% 181
2025
Q2 		USD 1.54 M Vender
4,890
-108
-2% -USD 32 k 0.23% 100
2025
Q1 		USD 1.5 M Vender
4,998
-197
-4% -USD 62 k 0.24% 96
2024
Q4 		USD 1.75 M Vender
5,195
-110
-2% -USD 37.6 k 0.29% 79
2024
Q3 		USD 1.69 M Vender
5,305
-32
-0.6% -USD 9.9 k 0.29% 86
2024
Q2 		USD 1.58 M Vender
5,337
-262
-5% -USD 77.6 k 0.3% 83
2024
Q1 		USD 1.73 M Comprar
5,599
+956
+21% +USD 275 k 0.32% 84
2023
Q4 		USD 1.33 M Comprar
4,643
+451
+11% +USD 118 k 0.25% 100
2023
Q3 		USD 982 k Vender
4,192
-172
-4% -USD 38.8 k 0.18% 119
2023
Q2 		USD 856 k Comprar
+4,364
Nuevas +USD 864 k 0.16% 142

Otros fondos que tienen MORN en su cartera

BAMCO Inc
BAMCO Inc New York AUM de USD 66.6 mil M 7.35% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AQR Capital Management
AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 287 mil M 42.33% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Portside Wealth Group en MORN: resumen de T2 2026

Portside Wealth Group cerró por completo su posición en Morningstar (MORN) en T2 2026, liquidando una posición de 1,368 acciones por un valor estimado de USD 231 k.

Portside Wealth Group reportó por primera vez una posición en MORN en T2 2023 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.75 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 423 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MORN.

  • Portside Wealth Group reportó que ya no tenía una posición en Morningstar al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Portside Wealth Group vendió 1,368 acciones de Morningstar en T2 2026, por un valor estimado de USD 231 k.
  • Portside Wealth Group reportó por primera vez una posición en Morningstar en T2 2023 y la mantuvo durante 12 trimestres.
  • La posición de Portside Wealth Group en Morningstar alcanzó su máximo de USD 1.75 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 423 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morningstar en cartera.

Según el Informe 13F de Portside Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.