Portside Wealth Group
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de Portside Wealth Group Congress SMid Growth ETF CSMD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Portside Wealth Group Detalles de la acción CSMD Actividad de fondos de CSMD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 902 k Vender
24,711
-60,145
-71% -USD 2.02 M 0.11% 210
2026
Q1 		USD 2.61 M Comprar
84,856
+27,177
+47% +USD 898 k 0.35% 66
2025
Q4 		USD 1.82 M Comprar
57,679
+15,772
+38% +USD 514 k 0.25% 93
2025
Q3 		USD 1.4 M Comprar
41,907
+12,511
+43% +USD 405 k 0.19% 118
2025
Q2 		USD 917 k Vender
29,396
-1,567
-5% -USD 45.6 k 0.14% 160
2025
Q1 		USD 856 k Vender
30,963
-1,733
-5% -USD 51.4 k 0.14% 165
2024
Q4 		USD 978 k Vender
32,696
-24,568
-43% -USD 750 k 0.16% 139
2024
Q3 		USD 1.71 M Comprar
57,264
+11,708
+26% +USD 341 k 0.29% 85
2024
Q2 		USD 1.31 M Comprar
+45,556
Nuevas +USD 1.3 M 0.25% 99

Otros fondos que tienen CSMD en su cartera

Hantz Financial Services
Hantz Financial Services Southfield, Michigan AUM de USD 7393 M 20.5% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Glenview Trust
Glenview Trust Louisville, Kentucky AUM de USD 7231 M 27.68% Rendimiento estimado a 1 año
Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 65.2 mil M 31.44% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
BB
Berkshire Bank Pittsfield, Massachusetts AUM de USD 524 M 21.97% Rendimiento estimado a 1 año
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 419 mil M 43.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Portside Wealth Group en CSMD: resumen de T2 2026

Portside Wealth Group redujo su participación en Congress SMid Growth ETF (CSMD) en 71% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.02 M, y conservó 24,711 acciones valuadas en USD 902 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #210.

Portside Wealth Group reportó por primera vez una posición en CSMD en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.61 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 41 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CSMD.

  • Al cierre de T2 2026, Portside Wealth Group tenía 24,711 acciones de Congress SMid Growth ETF con un valor de USD 902 k.
  • Portside Wealth Group vendió 60,145 acciones de Congress SMid Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.02 M.
  • Congress SMid Growth ETF representó 0.11% de la cartera de Portside Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 210.
  • Portside Wealth Group reportó por primera vez una posición en Congress SMid Growth ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
  • La posición de Portside Wealth Group en Congress SMid Growth ETF alcanzó su máximo de USD 2.61 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 41 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Congress SMid Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Portside Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.