Portfolio Solutions
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de Portfolio Solutions Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Portfolio Solutions Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 4.36 M Vender
230,402
-4,442
-2% -USD 92.9 k 0.55% 23
2022
Q2 		USD 4.58 M Vender
234,844
-4,662
-2% -USD 100 k 0.58% 21
2022
Q1 		USD 5.67 M Vender
239,506
-6,878
-3% -USD 162 k 0.72% 13
2021
Q4 		USD 6.31 M Vender
246,384
-4,772
-2% -USD 123 k 0.76% 12
2021
Q3 		USD 6.28 M Vender
251,156
-29,504
-11% -USD 749 k 0.78% 12
2021
Q2 		USD 7.17 M Vender
280,660
-15,948
-5% -USD 408 k 0.84% 11
2021
Q1 		USD 7.39 M Vender
296,608
-760
-0.3% -USD 18.7 k 0.9% 11
2020
Q4 		USD 6.62 M Vender
297,368
-22,644
-7% -USD 451 k 0.87% 13
2020
Q3 		USD 5.47 M Vender
320,012
-14,920
-4% -USD 257 k 0.76% 14
2020
Q2 		USD 5.47 M Comprar
334,932
+253,984
+314% +USD 3.8 M 0.78% 14
2020
Q1 		USD 1.04 M Comprar
80,948
+41,028
+103% +USD 697 k 0.17% 24
2019
Q4 		USD 755 k Vender
39,920
-3,264
-8% -USD 59.1 k 0.1% 28
2019
Q3 		USD 753 k Vender
43,184
-119,468
-73% -USD 2.11 M 0.11% 19
2019
Q2 		USD 2.91 M Comprar
162,652
+45,568
+39% +USD 806 k 0.41% 13
2019
Q1 		USD 2.05 M Vender
117,084
-12,732
-10% -USD 218 k 0.29% 15
2018
Q4 		USD 1.97 M Comprar
129,816
+80,748
+165% +USD 1.36 M 0.3% 18
2018
Q3 		USD 923 k Vender
49,068
-240
-0.5% -USD 4.58 k 0.13% 15
2018
Q2 		USD 907 k Vender
49,308
-78,484
-61% -USD 1.42 M 0.12% 16
2018
Q1 		USD 2.21 M Vender
127,792
-15,788
-11% -USD 278 k 0.3% 11
2017
Q4 		USD 2.5 M Mantener
143,580
– – 0.32% 10
2017
Q3 		USD 2.42 M Vender
143,580
-376
-0.3% -USD 6.04 k 0.33% 10
2017
Q2 		USD 2.3 M Mantener
143,956
– – 0.32% 10
2017
Q1 		USD 2.27 M Mantener
143,956
– – 0.32% 10
2016
Q4 		USD 2.21 M Vender
143,956
-10,380
-7% -USD 153 k 0.32% 11
2016
Q3 		USD 2.22 M Mantener
154,336
– – 0.33% 11
2016
Q2 		USD 2.08 M Comprar
154,336
+15,256
+11% +USD 203 k 0.32% 9
2016
Q1 		USD 1.81 M Comprar
139,080
+89,496
+180% +USD 1.08 M 0.28% 10
2015
Q4 		USD 646 k Comprar
+49,584
Nuevas +USD 662 k 0.1% 14

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Personal Capital Advisors
Personal Capital Advisors Redwood City, California AUM de USD 20.6 mil M 13.65% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS AM
UBS AM Chicago, Illinois AUM de USD 550 mil M 43.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Portfolio Solutions en SCHA: resumen de T3 2022

Portfolio Solutions redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 1.9% durante T3 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 92.9 k, y conservó 230,402 acciones valuadas en USD 4.36 M. La posición representa 0.55% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Portfolio Solutions reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2015 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.39 M en T1 2021. Al cierre de T3 2022, 869 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T3 2022, Portfolio Solutions tenía 230,402 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 4.36 M.
  • Portfolio Solutions vendió 4,442 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 92.9 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.55% de la cartera de Portfolio Solutions en T3 2022 y fue su posición número 23.
  • Portfolio Solutions reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Portfolio Solutions en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 7.39 M en T1 2021.
  • Al cierre de T3 2022, 869 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Portfolio Solutions correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.