de Platt Wealth Management First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Platt Wealth Management Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 229 k	Mantener	4,766	–	–	0.18%	54
2026 Q1	USD 224 k	Comprar	+4,766	Nuevas	+USD 229 k	0.22%	49

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Platt Wealth Management en FVD: resumen de T2 2026

Platt Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en T2 2026, con 4,766 acciones por un valor de USD 229 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #54.

Platt Wealth Management reportó por primera vez una posición en FVD en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T2 2026, Platt Wealth Management tenía 4,766 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 229 k.
Platt Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.18% de la cartera de Platt Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 54.
Platt Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Platt Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.