Planning Strategies
icono de DLS

de Planning Strategies WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Strategies Detalles de la acción DLS Actividad de fondos de DLS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 610 Mantener
7
– – ﹤0.01% 892
2026
Q2 		USD 587 Comprar
+7
Nuevas +USD 603 ﹤0.01% 831

Otros fondos que tienen DLS en su cartera

BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año
Neumann Capital Management
Neumann Capital Management Foster City, California AUM de USD 391 M 14.43% Rendimiento estimado a 1 año
Evanson Financial
Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M
Grove Street Fiduciary
Grove Street Fiduciary Peterborough, New Hampshire AUM de USD 221 M 0.74% Rendimiento estimado a 1 año
Family Wealth Partners
Family Wealth Partners Matthews, North Carolina AUM de USD 331 M 13.01% Rendimiento estimado a 1 año
Great Point Wealth Advisors
Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 630 M 9.77% Rendimiento estimado a 1 año
Impact Capital Partners
Impact Capital Partners Greenwood Village, Colorado AUM de USD 365 M 22.31% Rendimiento estimado a 1 año
Marathon Strategic Advisors
Marathon Strategic Advisors Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 171 M 48.57% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
GHP Investment Advisors
GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM de USD 2681 M 19.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Strategies en DLS: resumen de T3 2026

Planning Strategies mantuvo sin cambios su posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) en T3 2026, con 7 acciones por un valor de USD 610. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #892.

Planning Strategies reportó por primera vez una posición en DLS en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 51 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLS.

  • Al cierre de T3 2026, Planning Strategies tenía 7 acciones de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund con un valor de USD 610.
  • Planning Strategies mantuvo sin cambios su número de acciones de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T3 2026.
  • WisdomTree International SmallCap Dividend Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Planning Strategies en T3 2026 y fue su posición número 892.
  • Planning Strategies reportó por primera vez una posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 51 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Strategies correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.