de Planning Directions Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Directions Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 645 k	Comprar	12,746 +106	+0.8%	+USD 5.33 k	0.3%	48
2026 Q1	USD 631 k	Vender	12,640 -5,911	-32%	-USD 298 k	0.32%	46
2025 Q4	USD 933 k	Comprar	18,551 +207	+1%	+USD 10.4 k	0.47%	32
2025 Q3	USD 918 k	Comprar	18,344 +154	+0.8%	+USD 7.57 k	0.48%	33
2025 Q2	USD 892 k	Comprar	18,190 +151	+0.8%	+USD 7.38 k	0.5%	32
2025 Q1	USD 895 k	Comprar	18,039 +96	+0.5%	+USD 4.8 k	0.38%	45
2024 Q4	USD 899 k	Comprar	17,943 +187	+1%	+USD 9.45 k	0.52%	32
2024 Q3	USD 908 k	Comprar	+17,756	Nuevas	+USD 900 k	0.54%	33

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Directions en VTEB: resumen de T2 2026

Planning Directions aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 0.84% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 5.33 k y elevar la posición a 12,746 acciones con un valor de USD 645 k. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #48.

Planning Directions reportó por primera vez una posición en VTEB en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 933 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,413 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T2 2026, Planning Directions tenía 12,746 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 645 k.
Planning Directions compró 106 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 5.33 k.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.3% de la cartera de Planning Directions en T2 2026 y fue su posición número 48.
Planning Directions reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Planning Directions en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 933 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,413 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Directions correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.