de Planning Directions Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Directions Detalles de la acción VOE Actividad de fondos de VOE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.31 M	Vender	6,635 -287	-4%	-USD 55.5 k	0.61%	29
2026 Q1	USD 1.28 M	Vender	6,922 -201	-3%	-USD 37.6 k	0.65%	32
2025 Q4	USD 1.26 M	Vender	7,123 -753	-10%	-USD 132 k	0.64%	28
2025 Q3	USD 1.38 M	Vender	7,876 -140	-2%	-USD 23.8 k	0.72%	24
2025 Q2	USD 1.32 M	Vender	8,016 -4,876	-38%	-USD 772 k	0.74%	27
2025 Q1	USD 2.07 M	Comprar	12,892 +3,508	+37%	+USD 574 k	0.88%	30
2024 Q4	USD 1.52 M	Vender	9,384 -68	-0.7%	-USD 11.5 k	0.88%	23
2024 Q3	USD 1.58 M	Vender	9,452 -61	-0.6%	-USD 9.7 k	0.94%	21
2024 Q2	USD 1.43 M	Vender	9,513 -759	-7%	-USD 115 k	0.97%	22
2024 Q1	USD 1.6 M	Vender	10,272 -1,888	-16%	-USD 277 k	1.11%	19
2023 Q4	USD 1.76 M	Vender	12,160 -631	-5%	-USD 84.8 k	1.26%	17
2023 Q3	USD 1.68 M	Comprar	12,791 +237	+2%	+USD 32.8 k	1.28%	16
2023 Q2	USD 1.74 M	Vender	12,554 -123	-1%	-USD 16.4 k	1.26%	17
2023 Q1	USD 1.7 M	Vender	12,677 -87	-0.7%	-USD 12.1 k	1.26%	17
2022 Q4	USD 1.73 M	Comprar	12,764 +746	+6%	+USD 100 k	1.32%	17
2022 Q3	USD 1.46 M	Comprar	12,018 +20	+0.2%	+USD 2.71 k	1.18%	18
2022 Q2	USD 1.55 M	Comprar	11,998 +4	+0%	+USD 566	1.19%	20
2022 Q1	USD 1.8 M	Vender	11,994 -316	-3%	-USD 46.5 k	1.26%	19
2021 Q4	USD 1.85 M	Vender	12,310 -115	-0.9%	-USD 16.9 k	1.23%	19
2021 Q3	USD 1.74 M	Vender	12,425 -1,000	-7%	-USD 142 k	1.26%	18
2021 Q2	USD 1.89 M	Vender	13,425 -175	-1%	-USD 24.7 k	1.38%	17
2021 Q1	USD 1.83 M	Vender	13,600 -21	-0.2%	-USD 2.69 k	1.44%	17
2020 Q4	USD 1.62 M	Comprar	13,621 +131	+1%	+USD 14.7 k	1.31%	19
2020 Q3	USD 1.37 M	Comprar	13,490 +369	+3%	+USD 37.4 k	1.21%	20
2020 Q2	USD 1.26 M	Comprar	+13,121	Nuevas	+USD 1.2 M	1.17%	20
2020 Q1	–	Vender	-14,061	Cerradas	-USD 1.68 M	–	98
2019 Q4	USD 1.68 M	Vender	14,061 -506	-3%	-USD 58.3 k	1.55%	16
2019 Q3	USD 1.65 M	Vender	14,567 -488	-3%	-USD 54.2 k	1.58%	14
2019 Q2	USD 1.68 M	Comprar	15,055 +396	+3%	+USD 43.4 k	1.7%	14
2019 Q1	USD 1.58 M	Vender	14,659 -263	-2%	-USD 27.6 k	1.88%	13
2018 Q4	USD 1.42 M	Vender	14,922 -303	-2%	-USD 31.8 k	1.76%	13
2018 Q3	USD 1.72 M	Vender	15,225 -348	-2%	-USD 39.5 k	1.6%	16
2018 Q2	USD 1.72 M	Vender	15,573 -335	-2%	-USD 37.1 k	1.66%	16
2018 Q1	USD 1.74 M	Comprar	+15,908	Nuevas	+USD 1.79 M	1.71%	13

Otros fondos que tienen VOE en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Directions en VOE: resumen de T2 2026

Planning Directions redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) en 4.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 55.5 k, y conservó 6,635 acciones valuadas en USD 1.31 M. La posición representa 0.61% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Planning Directions reportó por primera vez una posición en VOE en T1 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.07 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 1,251 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOE.

Al cierre de T2 2026, Planning Directions tenía 6,635 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 1.31 M.
Planning Directions vendió 287 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 55.5 k.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF representó 0.61% de la cartera de Planning Directions en T2 2026 y fue su posición número 29.
Planning Directions reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
La posición de Planning Directions en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.07 M en T1 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,251 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Directions correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.