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de Planning Directions Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Directions Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 785 k Vender
2,591
-259
-9% -USD 74.2 k 0.36% 41
2026
Q1 		USD 746 k Vender
2,850
-106
-4% -USD 28.7 k 0.38% 38
2025
Q4 		USD 762 k Vender
2,956
-189
-6% -USD 48.4 k 0.38% 37
2025
Q3 		USD 800 k Comprar
3,145
+28
+0.9% +USD 6.94 k 0.42% 35
2025
Q2 		USD 739 k Vender
3,117
-123
-4% -USD 27.4 k 0.42% 36
2025
Q1 		USD 718 k Vender
3,240
-137
-4% -USD 32.7 k 0.31% 56
2024
Q4 		USD 811 k Vender
3,377
-222
-6% -USD 54.6 k 0.47% 34
2024
Q3 		USD 854 k Vender
3,599
-278
-7% -USD 63.2 k 0.51% 34
2024
Q2 		USD 845 k Vender
3,877
-199
-5% -USD 43.7 k 0.58% 31
2024
Q1 		USD 932 k Vender
4,076
-840
-17% -USD 181 k 0.65% 28
2023
Q4 		USD 1.05 M Comprar
4,916
+205
+4% +USD 39.5 k 0.75% 26
2023
Q3 		USD 891 k Vender
4,711
-209
-4% -USD 41.6 k 0.68% 27
2023
Q2 		USD 978 k Vender
4,920
-226
-4% -USD 42.7 k 0.71% 29
2023
Q1 		USD 975 k Comprar
5,146
+202
+4% +USD 39.2 k 0.72% 26
2022
Q4 		USD 907 k Vender
4,944
-227
-4% -USD 42.1 k 0.69% 26
2022
Q3 		USD 884 k Vender
5,171
-994
-16% -USD 188 k 0.71% 26
2022
Q2 		USD 1.09 M Vender
6,165
-1,848
-23% -USD 357 k 0.83% 24
2022
Q1 		USD 1.7 M Vender
8,013
-502
-6% -USD 106 k 1.2% 20
2021
Q4 		USD 1.92 M Vender
8,515
-338
-4% -USD 76.8 k 1.28% 17
2021
Q3 		USD 1.94 M Vender
8,853
-109
-1% -USD 24.2 k 1.41% 16
2021
Q2 		USD 2.02 M Vender
8,962
-631
-7% -USD 140 k 1.48% 16
2021
Q1 		USD 2.05 M Vender
9,593
-585
-6% -USD 123 k 1.62% 15
2020
Q4 		USD 1.98 M Vender
10,178
-217
-2% -USD 38.3 k 1.61% 15
2020
Q3 		USD 1.6 M Vender
10,395
-257
-2% -USD 39.5 k 1.41% 16
2020
Q2 		USD 1.55 M Comprar
10,652
+7,087
+199% +USD 952 k 1.45% 17
2020
Q1 		USD 412 k Vender
3,565
-6,386
-64% -USD 960 k 0.58% 37
2019
Q4 		USD 1.65 M Comprar
9,951
+209
+2% +USD 33.3 k 1.52% 17
2019
Q3 		USD 1.5 M Vender
9,742
-187
-2% -USD 29 k 1.44% 17
2019
Q2 		USD 1.56 M Vender
9,929
-63
-0.6% -USD 9.7 k 1.58% 15
2019
Q1 		USD 1.53 M Comprar
9,992
+425
+4% +USD 63.2 k 1.81% 14
2018
Q4 		USD 1.26 M Comprar
9,567
+107
+1% +USD 15.6 k 1.56% 15
2018
Q3 		USD 1.54 M Comprar
9,460
+246
+3% +USD 39.8 k 1.43% 17
2018
Q2 		USD 1.43 M Vender
9,214
-141
-2% -USD 21.6 k 1.39% 18
2018
Q1 		USD 1.37 M Comprar
+9,355
Nuevas +USD 1.4 M 1.35% 16

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Directions en VB: resumen de T2 2026

Planning Directions redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 9.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 74.2 k, y conservó 2,591 acciones valuadas en USD 785 k. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #41.

Planning Directions reportó por primera vez una posición en VB en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.05 M en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Planning Directions tenía 2,591 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 785 k.
  • Planning Directions vendió 259 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 74.2 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.36% de la cartera de Planning Directions en T2 2026 y fue su posición número 41.
  • Planning Directions reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Planning Directions en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.05 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Directions correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.