de Planning Directions iShares Short Maturity Bond ETF NEAR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Directions Detalles de la acción NEAR Actividad de fondos de NEAR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.37 M	Comprar	46,706 +4,937	+12%	+USD 250 k	1.1%	20
2026 Q1	USD 2.12 M	Comprar	41,769 +9,499	+29%	+USD 485 k	1.07%	21
2025 Q4	USD 1.65 M	Comprar	32,270 +13,878	+75%	+USD 710 k	0.83%	21
2025 Q3	USD 943 k	Comprar	+18,392	Nuevas	+USD 939 k	0.49%	32

Otros fondos que tienen NEAR en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 1365 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bramshill Investments Naples, Florida AUM de USD 1307 M 1.2% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Directions en NEAR: resumen de T2 2026

Planning Directions aumentó su participación en iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) en 12% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 250 k y elevar la posición a 46,706 acciones con un valor de USD 2.37 M. La posición representa 1.1% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Planning Directions reportó por primera vez una posición en NEAR en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 406 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NEAR.

Al cierre de T2 2026, Planning Directions tenía 46,706 acciones de iShares Short Maturity Bond ETF con un valor de USD 2.37 M.
Planning Directions compró 4,937 acciones de iShares Short Maturity Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 250 k.
iShares Short Maturity Bond ETF representó 1.1% de la cartera de Planning Directions en T2 2026 y fue su posición número 20.
Planning Directions reportó por primera vez una posición en iShares Short Maturity Bond ETF en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 406 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short Maturity Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Directions correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.