de Planning Directions JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Directions Detalles de la acción JEPI Actividad de fondos de JEPI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.9 M	Comprar	69,044 +7,129	+12%	+USD 403 k	1.81%	15
2026 Q1	USD 3.51 M	Comprar	61,915 +5,779	+10%	+USD 336 k	1.78%	16
2025 Q4	USD 3.21 M	Comprar	56,136 +236	+0.4%	+USD 13.5 k	1.62%	14
2025 Q3	USD 3.19 M	Vender	55,900 -748	-1%	-USD 42.5 k	1.67%	14
2025 Q2	USD 3.22 M	Comprar	56,648 +425	+0.8%	+USD 23.5 k	1.81%	14
2025 Q1	USD 3.21 M	Comprar	56,223 +4,530	+9%	+USD 264 k	1.37%	20
2024 Q4	USD 2.97 M	Comprar	51,693 +11,281	+28%	+USD 670 k	1.73%	14
2024 Q3	USD 2.4 M	Comprar	40,412 +4,011	+11%	+USD 231 k	1.43%	15
2024 Q2	USD 2.06 M	Comprar	36,401 +11,970	+49%	+USD 677 k	1.41%	14
2024 Q1	USD 1.41 M	Comprar	24,431 +16,177	+196%	+USD 911 k	0.98%	21
2023 Q4	USD 454 k	Comprar	+8,254	Nuevas	+USD 445 k	0.32%	40

Otros fondos que tienen JEPI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Directions en JEPI: resumen de T2 2026

Planning Directions aumentó su participación en JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) en 12% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 403 k y elevar la posición a 69,044 acciones con un valor de USD 3.9 M. La posición representa 1.81% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Planning Directions reportó por primera vez una posición en JEPI en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,420 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JEPI.

Al cierre de T2 2026, Planning Directions tenía 69,044 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF con un valor de USD 3.9 M.
Planning Directions compró 7,129 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 403 k.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representó 1.81% de la cartera de Planning Directions en T2 2026 y fue su posición número 15.
Planning Directions reportó por primera vez una posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,420 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Equity Premium Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Directions correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.