Planning Directions
icono de EFAV

de Planning Directions iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF EFAV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Directions Detalles de la acción EFAV Actividad de fondos de EFAV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 217 k Comprar
2,474
+46
+2% +USD 4.17 k 0.1% 101
2026
Q1 		USD 222 k Vender
2,428
-411
-14% -USD 37.1 k 0.11% 94
2025
Q4 		USD 245 k Comprar
2,839
+33
+1% +USD 2.82 k 0.12% 85
2025
Q3 		USD 238 k Mantener
2,806
– – 0.12% 81
2025
Q2 		USD 236 k Comprar
2,806
+45
+2% +USD 3.68 k 0.13% 74
2025
Q1 		USD 215 k Vender
2,761
-224
-8% -USD 16.7 k 0.09% 114
2024
Q4 		USD 211 k Vender
2,985
-52
-2% -USD 3.83 k 0.12% 74
2024
Q3 		USD 233 k Vender
3,037
-336
-10% -USD 24.8 k 0.14% 73
2024
Q2 		USD 234 k Vender
3,373
-574
-15% -USD 40.3 k 0.16% 66
2024
Q1 		USD 280 k Vender
3,947
-703
-15% -USD 48.9 k 0.19% 61
2023
Q4 		USD 322 k Vender
4,650
-1,233
-21% -USD 81.7 k 0.23% 51
2023
Q3 		USD 384 k Vender
5,883
-1,916
-25% -USD 129 k 0.29% 40
2023
Q2 		USD 526 k Vender
7,799
-1,063
-12% -USD 73.3 k 0.38% 38
2023
Q1 		USD 600 k Vender
8,862
-2,954
-25% -USD 194 k 0.45% 34
2022
Q4 		USD 751 k Vender
11,816
-5,664
-32% -USD 346 k 0.57% 30
2022
Q3 		USD 997 k Vender
17,480
-12,812
-42% -USD 803 k 0.81% 24
2022
Q2 		USD 1.92 M Vender
30,292
-8,242
-21% -USD 554 k 1.47% 13
2022
Q1 		USD 2.78 M Vender
38,534
-9,120
-19% -USD 662 k 1.95% 10
2021
Q4 		USD 3.66 M Vender
47,654
-2,584
-5% -USD 197 k 2.44% 10
2021
Q3 		USD 3.78 M Comprar
50,238
+113
+0.2% +USD 8.78 k 2.75% 9
2021
Q2 		USD 3.79 M Comprar
50,125
+1,216
+2% +USD 91.6 k 2.77% 9
2021
Q1 		USD 3.57 M Vender
48,909
-8,868
-15% -USD 651 k 2.81% 9
2020
Q4 		USD 4.24 M Vender
57,777
-14,021
-20% -USD 988 k 3.44% 8
2020
Q3 		USD 4.89 M Vender
71,798
-6,890
-9% -USD 469 k 4.31% 7
2020
Q2 		USD 5.2 M Comprar
78,688
+31,289
+66% +USD 2.03 M 4.85% 5
2020
Q1 		USD 2.94 M Vender
47,399
-63,416
-57% -USD 4.46 M 4.13% 7
2019
Q4 		USD 8.26 M Comprar
110,815
+1,933
+2% +USD 144 k 7.64% 2
2019
Q3 		USD 7.98 M Comprar
108,882
+7,022
+7% +USD 508 k 7.65% 3
2019
Q2 		USD 7.4 M Comprar
101,860
+2,820
+3% +USD 203 k 7.51% 3
2019
Q1 		USD 7.13 M Comprar
99,040
+5,345
+6% +USD 374 k 8.48% 3
2018
Q4 		USD 6.25 M Vender
93,695
-204
-0.2% -USD 14 k 7.72% 3
2018
Q3 		USD 6.84 M Vender
93,899
-3,593
-4% -USD 259 k 6.35% 3
2018
Q2 		USD 6.94 M Comprar
97,492
+3,457
+4% +USD 254 k 6.7% 3
2018
Q1 		USD 6.93 M Comprar
+94,035
Nuevas +USD 6.94 M 6.79% 3

Otros fondos que tienen EFAV en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
WBG
Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2991 M 30.41% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Securian Asset Management
Securian Asset Management St Paul, Minnesota AUM de USD 2783 M 32.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Directions en EFAV: resumen de T2 2026

Planning Directions aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) en 1.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 4.17 k y elevar la posición a 2,474 acciones con un valor de USD 217 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #101.

Planning Directions reportó por primera vez una posición en EFAV en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.26 M en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 533 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFAV.

  • Al cierre de T2 2026, Planning Directions tenía 2,474 acciones de iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF con un valor de USD 217 k.
  • Planning Directions compró 46 acciones de iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 4.17 k.
  • iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF representó 0.1% de la cartera de Planning Directions en T2 2026 y fue su posición número 101.
  • Planning Directions reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Planning Directions en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 8.26 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 533 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Directions correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.