Planning Directions
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de Planning Directions Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Directions Detalles de la acción BSV Actividad de fondos de BSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.8 M Vender
61,633
-20,080
-25% -USD 1.57 M 2.22% 14
2026
Q1 		USD 6.41 M Vender
81,713
-130,830
-62% -USD 10.3 M 3.24% 8
2025
Q4 		USD 16.8 M Comprar
212,543
+19,669
+10% +USD 1.55 M 8.44% 2
2025
Q3 		USD 15.2 M Vender
192,874
-1,416
-0.7% -USD 111 k 7.94% 2
2025
Q2 		USD 15.3 M Vender
194,290
-2,351
-1% -USD 184 k 8.61% 2
2025
Q1 		USD 15.4 M Vender
196,641
-56,309
-22% -USD 4.37 M 6.58% 2
2024
Q4 		USD 19.5 M Comprar
252,950
+25,754
+11% +USD 2 M 11.34% 2
2024
Q3 		USD 17.9 M Vender
227,196
-17,473
-7% -USD 1.36 M 10.65% 2
2024
Q2 		USD 18.8 M Comprar
244,669
+8,269
+3% +USD 631 k 12.79% 2
2024
Q1 		USD 18.1 M Vender
236,400
-7,939
-3% -USD 609 k 12.59% 2
2023
Q4 		USD 18.8 M Vender
244,339
-16,191
-6% -USD 1.23 M 13.42% 2
2023
Q3 		USD 19.6 M Vender
260,530
-4,456
-2% -USD 336 k 14.99% 2
2023
Q2 		USD 20 M Vender
264,986
-569
-0.2% -USD 43.4 k 14.57% 1
2023
Q1 		USD 20.3 M Comprar
265,555
+7,400
+3% +USD 561 k 15.1% 1
2022
Q4 		USD 19.4 M Vender
258,155
-82,367
-24% -USD 6.18 M 14.83% 1
2022
Q3 		USD 25.5 M Vender
340,522
-49,518
-13% -USD 3.78 M 20.58% 1
2022
Q2 		USD 30 M Vender
390,040
-24,056
-6% -USD 1.85 M 22.96% 1
2022
Q1 		USD 32.3 M Vender
414,096
-6,791
-2% -USD 539 k 22.65% 1
2021
Q4 		USD 34 M Vender
420,887
-1,190
-0.3% -USD 96.8 k 22.65% 1
2021
Q3 		USD 34.6 M Vender
422,077
-5,419
-1% -USD 445 k 25.17% 1
2021
Q2 		USD 35.1 M Comprar
427,496
+17,340
+4% +USD 1.43 M 25.66% 1
2021
Q1 		USD 33.7 M Comprar
410,156
+2,813
+0.7% +USD 232 k 26.52% 1
2020
Q4 		USD 33.8 M Comprar
407,343
+13,071
+3% +USD 1.08 M 27.37% 1
2020
Q3 		USD 32.7 M Comprar
394,272
+24,654
+7% +USD 2.05 M 28.84% 1
2020
Q2 		USD 30.7 M Comprar
+369,618
Nuevas +USD 30.6 M 28.67% 1
2020
Q1 		– Vender
-359,017
Cerradas -USD 28.9 M – 65
2019
Q4 		USD 28.9 M Comprar
359,017
+2,861
+0.8% +USD 231 k 26.76% 1
2019
Q3 		USD 28.8 M Comprar
356,156
+61,722
+21% +USD 4.98 M 27.6% 1
2019
Q2 		USD 23.7 M Comprar
294,434
+99,610
+51% +USD 7.94 M 24.06% 1
2019
Q1 		USD 15.5 M Vender
194,824
-69,481
-26% -USD 5.48 M 18.43% 1
2018
Q4 		USD 20.8 M Vender
264,305
-164,048
-38% -USD 12.8 M 25.67% 1
2018
Q3 		USD 33.4 M Vender
428,353
-8,712
-2% -USD 681 k 31.07% 1
2018
Q2 		USD 34.2 M Vender
437,065
-5,589
-1% -USD 437 k 33.02% 1
2018
Q1 		USD 34.7 M Comprar
+442,654
Nuevas +USD 34.8 M 34.02% 1

Otros fondos que tienen BSV en su cartera

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Directions en BSV: resumen de T2 2026

Planning Directions redujo su participación en Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) en 25% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.57 M, y conservó 61,633 acciones valuadas en USD 4.8 M. La posición representa 2.22% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Planning Directions reportó por primera vez una posición en BSV en T1 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 35.1 M en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 1,364 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BSV.

  • Al cierre de T2 2026, Planning Directions tenía 61,633 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF con un valor de USD 4.8 M.
  • Planning Directions vendió 20,080 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.57 M.
  • Vanguard Short-Term Bond ETF representó 2.22% de la cartera de Planning Directions en T2 2026 y fue su posición número 14.
  • Planning Directions reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Planning Directions en Vanguard Short-Term Bond ETF alcanzó su máximo de USD 35.1 M en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,364 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Directions correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.