Planning Alternatives
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de Planning Alternatives Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Alternatives Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 9.7 M Vender
328,089
-14,209
-4% -USD 406 k 1.04% 13
2026
Q1 		USD 8.78 M Vender
342,298
-12,138
-3% -USD 326 k 1.13% 13
2025
Q4 		USD 9.5 M Vender
354,436
-18,416
-5% -USD 492 k 1.2% 12
2025
Q3 		USD 9.8 M Vender
372,852
-5,378
-1% -USD 137 k 1.26% 12
2025
Q2 		USD 9.24 M Vender
378,230
-9,014
-2% -USD 204 k 1.29% 12
2025
Q1 		USD 8.55 M Vender
387,244
-51,499
-12% -USD 1.2 M 1.31% 14
2024
Q4 		USD 10.2 M Vender
438,743
-15,523
-3% -USD 362 k 1.56% 11
2024
Q3 		USD 10.3 M Vender
454,266
-13,620
-3% -USD 297 k 1.56% 11
2024
Q2 		USD 10 M Vender
467,886
-26,997
-5% -USD 558 k 1.62% 11
2024
Q1 		USD 10.2 M Vender
494,883
-13,782
-3% -USD 271 k 1.68% 10
2023
Q4 		USD 9.6 M Vender
508,665
-10,059
-2% -USD 177 k 1.67% 11
2023
Q3 		USD 8.75 M Vender
518,724
-20,721
-4% -USD 364 k 1.7% 11
2023
Q2 		USD 9.42 M Vender
539,445
-13,833
-3% -USD 228 k 1.73% 11
2023
Q1 		USD 8.92 M Vender
553,278
-24,228
-4% -USD 381 k 1.74% 10
2022
Q4 		USD 8.69 M Vender
577,506
-46,422
-7% -USD 703 k 1.58% 12
2022
Q3 		USD 8.81 M Vender
623,928
-10,629
-2% -USD 167 k 1.83% 10
2022
Q2 		USD 9.45 M Vender
634,557
-19,380
-3% -USD 314 k 1.78% 11
2022
Q1 		USD 11.7 M Vender
653,937
-46,473
-7% -USD 823 k 1.87% 11
2021
Q4 		USD 13.3 M Vender
700,410
-29,790
-4% -USD 550 k 2.05% 10
2021
Q3 		USD 12.7 M Vender
730,200
-39,360
-5% -USD 702 k 2.09% 10
2021
Q2 		USD 13.3 M Vender
769,560
-39,924
-5% -USD 674 k 2.18% 9
2021
Q1 		USD 13 M Vender
809,484
-63,126
-7% -USD 989 k 2.16% 10
2020
Q4 		USD 13.2 M Vender
872,610
-465,606
-35% -USD 6.66 M 2.35% 10
2020
Q3 		USD 18 M Vender
1,338,216
-1,660,452
-55% -USD 22.1 M 3.38% 9
2020
Q2 		USD 37 M Comprar
2,998,668
+108,156
+4% +USD 1.26 M 7.5% 4
2020
Q1 		USD 29.5 M Comprar
2,890,512
+219,024
+8% +USD 2.66 M 6.85% 5
2019
Q4 		USD 34.2 M Comprar
2,671,488
+189,222
+8% +USD 2.32 M 5.96% 6
2019
Q3 		USD 29.3 M Comprar
2,482,266
+1,494
+0.1% +USD 17.6 k 5.37% 6
2019
Q2 		USD 29 M Vender
2,480,772
-46,236
-2% -USD 531 k 5.3% 6
2019
Q1 		USD 28.5 M Vender
2,527,008
-432,396
-15% -USD 4.69 M 5.21% 6
2018
Q4 		USD 29.4 M Vender
2,959,404
-58,380
-2% -USD 627 k 6.15% 5
2018
Q3 		USD 35 M Comprar
3,017,784
+8,262
+0.3% +USD 93.9 k 5.98% 5
2018
Q2 		USD 32.6 M Vender
3,009,522
-5,214
-0.2% -USD 56.2 k 5.8% 6
2018
Q1 		USD 31.7 M Comprar
3,014,736
+107,796
+4% +USD 1.17 M 5.76% 6
2017
Q4 		USD 30.9 M Vender
2,906,940
-62,580
-2% -USD 648 k 5.52% 6
2017
Q3 		USD 29.7 M Vender
2,969,520
-17,394
-0.6% -USD 171 k 5.53% 6
2017
Q2 		USD 28.8 M Comprar
2,986,914
+81,024
+3% +USD 773 k 5.49% 6
2017
Q1 		USD 27.3 M Comprar
2,905,890
+35,916
+1% +USD 332 k 5.28% 6
2016
Q4 		USD 25.5 M Vender
2,869,974
-52,980
-2% -USD 460 k 5.26% 6
2016
Q3 		USD 25.1 M Comprar
2,922,954
+12,504
+0.4% +USD 107 k 5.39% 6
2016
Q2 		USD 24.1 M Vender
2,910,450
-37,452
-1% -USD 308 k 5.25% 6
2016
Q1 		USD 24 M Comprar
2,947,902
+927,048
+46% +USD 7.16 M 5.3% 6
2015
Q4 		USD 16.4 M Comprar
2,020,854
+185,172
+10% +USD 1.51 M 3.8% 10
2015
Q3 		USD 14 M Vender
1,835,682
-77,412
-4% -USD 626 k 3.44% 12
2015
Q2 		USD 15.7 M Comprar
1,913,094
+121,368
+7% +USD 1.02 M 3.31% 12
2015
Q1 		USD 14.8 M Comprar
1,791,726
+216,150
+14% +USD 1.78 M 3.36% 11
2014
Q4 		USD 12.9 M Comprar
1,575,576
+394,110
+33% +USD 3.15 M 2.76% 13
2014
Q3 		USD 9.25 M Comprar
1,181,466
+114,600
+11% +USD 902 k 2.28% 12
2014
Q2 		USD 8.33 M Comprar
1,066,866
+817,398
+328% +USD 6.19 M 2.06% 13
2014
Q1 		USD 1.86 M Comprar
249,468
+222,864
+838% +USD 1.63 M 0.54% 17
2013
Q4 		USD 195 k Comprar
+26,604
Nuevas +USD 187 k 0.06% 37

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5179 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1809 M 12.94% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Alternatives en SCHX: resumen de T2 2026

Planning Alternatives redujo su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 4.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 406 k, y conservó 328,089 acciones valuadas en USD 9.7 M. La posición representa 1.04% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Planning Alternatives reportó por primera vez una posición en SCHX en T4 2013 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 37 M en T2 2020. Al cierre de T2 2026, 1,617 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

  • Al cierre de T2 2026, Planning Alternatives tenía 328,089 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 9.7 M.
  • Planning Alternatives vendió 14,209 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 406 k.
  • Schwab US Large- Cap ETF representó 1.04% de la cartera de Planning Alternatives en T2 2026 y fue su posición número 13.
  • Planning Alternatives reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces.
  • La posición de Planning Alternatives en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 37 M en T2 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 1,617 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Alternatives correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.