de Planning Alternatives iShares Short Maturity Bond ETF NEAR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Alternatives Detalles de la acción NEAR Actividad de fondos de NEAR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.11 M	Mantener	21,997	–	–	0.12%	42
2026 Q1	USD 1.12 M	Mantener	21,997	–	–	0.14%	41
2025 Q4	USD 1.12 M	Mantener	21,997	–	–	0.14%	37
2025 Q3	USD 1.13 M	Mantener	21,997	–	–	0.14%	35
2025 Q2	USD 1.12 M	Mantener	21,997	–	–	0.16%	30
2025 Q1	USD 1.12 M	Vender	21,997 -2,871	-12%	-USD 145 k	0.17%	29
2024 Q4	USD 1.26 M	Mantener	24,868	–	–	0.19%	25
2024 Q3	USD 1.27 M	Vender	24,868 -23,638	-49%	-USD 1.2 M	0.19%	25
2024 Q2	USD 2.44 M	Vender	48,506 -13,767	-22%	-USD 691 k	0.4%	18
2024 Q1	USD 3.14 M	Vender	62,273 -78,515	-56%	-USD 3.96 M	0.52%	15
2023 Q4	USD 7.11 M	Comprar	140,788 +27,558	+24%	+USD 1.38 M	1.25%	14
2023 Q3	USD 5.65 M	Vender	113,230 -445	-0.4%	-USD 22.1 k	1.09%	14
2023 Q2	USD 5.65 M	Vender	113,675 -2,295	-2%	-USD 114 k	1.04%	14
2023 Q1	USD 5.75 M	Vender	115,970 -1,084,635	-90%	-USD 53.7 M	1.12%	14
2022 Q4	USD 59.2 M	Comprar	+1,200,605	Nuevas	+USD 59 M	10.77%	2

Otros fondos que tienen NEAR en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 1365 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bramshill Investments Naples, Florida AUM de USD 1307 M 1.2% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Alternatives en NEAR: resumen de T2 2026

Planning Alternatives mantuvo sin cambios su posición en iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) en T2 2026, con 21,997 acciones por un valor de USD 1.11 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #42.

Planning Alternatives reportó por primera vez una posición en NEAR en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 59.2 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 406 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NEAR.

Al cierre de T2 2026, Planning Alternatives tenía 21,997 acciones de iShares Short Maturity Bond ETF con un valor de USD 1.11 M.
Planning Alternatives mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Short Maturity Bond ETF en T2 2026.
iShares Short Maturity Bond ETF representó 0.12% de la cartera de Planning Alternatives en T2 2026 y fue su posición número 42.
Planning Alternatives reportó por primera vez una posición en iShares Short Maturity Bond ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Planning Alternatives en iShares Short Maturity Bond ETF alcanzó su máximo de USD 59.2 M en T4 2022.
Al cierre de T2 2026, 406 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short Maturity Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Alternatives correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.