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de Planned Solutions Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planned Solutions Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 567 k Comprar
17,888
+315
+2% +USD 10 k 0.16% 70
2026
Q1 		USD 539 k Vender
17,573
-10
-0.1% -USD 303 0.18% 66
2025
Q4 		USD 482 k Vender
17,583
-13,255
-43% -USD 360 k 0.15% 72
2025
Q3 		USD 842 k Comprar
30,838
+5,596
+22% +USD 153 k 0.29% 41
2025
Q2 		USD 669 k Comprar
25,242
+262
+1% +USD 6.84 k 0.25% 49
2025
Q1 		USD 698 k Comprar
24,980
+3,762
+18% +USD 105 k 0.28% 41
2024
Q4 		USD 580 k Comprar
21,218
+1,739
+9% +USD 49.4 k 0.23% 50
2024
Q3 		USD 549 k Comprar
19,479
+4,581
+31% +USD 125 k 0.22% 46
2024
Q2 		USD 386 k Comprar
14,898
+738
+5% +USD 19.2 k 0.19% 59
2024
Q1 		USD 381 k Comprar
14,160
+585
+4% +USD 15.1 k 0.19% 57
2023
Q4 		USD 344 k Comprar
13,575
+1,062
+8% +USD 25.3 k 0.16% 56
2023
Q3 		USD 295 k Comprar
12,513
+6
+0% +USD 147 0.18% 57
2023
Q2 		USD 303 k Comprar
12,507
+576
+5% +USD 13.8 k 0.18% 55
2023
Q1 		USD 291 k Comprar
11,931
+87
+0.7% +USD 2.18 k 0.18% 55
2022
Q4 		USD 298 k Comprar
11,844
+99
+0.8% +USD 2.44 k 0.22% 48
2022
Q3 		USD 260 k Comprar
11,745
+132
+1% +USD 3.21 k 0.22% 49
2022
Q2 		USD 277 k Comprar
11,613
+774
+7% +USD 19.7 k 0.26% 45
2022
Q1 		USD 285 k Vender
10,839
-1,785
-14% -USD 46.7 k 0.2% 54
2021
Q4 		USD 340 k Comprar
+12,624
Nuevas +USD 328 k 0.23% 51
2021
Q2 		USD 272 k Comprar
10,785
+171
+2% +USD 4.32 k 0.19% 57
2021
Q1 		USD 258 k Comprar
10,614
+114
+1% +USD 2.59 k 0.2% 53
2020
Q4 		USD 224 k Comprar
10,500
+393
+4% +USD 7.97 k 0.18% 48
2020
Q3 		USD 186 k Comprar
+10,107
Nuevas +USD 186 k 0.18% 49

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planned Solutions en SCHD: resumen de T2 2026

Planned Solutions aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 1.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 10 k y elevar la posición a 17,888 acciones con un valor de USD 567 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Planned Solutions reportó por primera vez una posición en SCHD en T3 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 842 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 2,150 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T2 2026, Planned Solutions tenía 17,888 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 567 k.
  • Planned Solutions compró 315 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 10 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.16% de la cartera de Planned Solutions en T2 2026 y fue su posición número 70.
  • Planned Solutions reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Planned Solutions en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 842 k en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,150 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planned Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.