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de Planned Solutions iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planned Solutions Detalles de la acción MTUM Actividad de fondos de MTUM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.76 M Comprar
5,119
+9
+0.2% +USD 2.69 k 0.5% 30
2026
Q1 		USD 1.23 M Comprar
5,110
+1
+0% +USD 251 0.4% 33
2025
Q4 		USD 1.28 M Comprar
5,109
+1
+0% +USD 251 0.41% 35
2025
Q3 		USD 1.31 M Comprar
5,108
+1
+0% +USD 245 0.45% 33
2025
Q2 		USD 1.23 M Vender
5,107
-338
-6% -USD 73.7 k 0.47% 32
2025
Q1 		USD 1.1 M Comprar
5,445
+91
+2% +USD 19.4 k 0.45% 31
2024
Q4 		USD 1.11 M Comprar
5,354
+1
+0% +USD 210 0.45% 30
2024
Q3 		USD 1.09 M Comprar
5,353
+1
+0% +USD 194 0.44% 24
2024
Q2 		USD 1.04 M Mantener
5,352
– – 0.5% 24
2024
Q1 		USD 1 M Comprar
5,352
+1
+0% +USD 175 0.49% 23
2023
Q4 		USD 840 k Vender
5,351
-1,279
-19% -USD 188 k 0.39% 25
2023
Q3 		USD 926 k Mantener
6,630
– – 0.56% 23
2023
Q2 		USD 956 k Vender
6,630
-298
-4% -USD 41.9 k 0.57% 24
2023
Q1 		USD 963 k Vender
6,928
-1,737
-20% -USD 245 k 0.61% 24
2022
Q4 		USD 1.26 M Vender
8,665
-173
-2% -USD 25.1 k 0.93% 19
2022
Q3 		USD 1.16 M Mantener
8,838
– – 0.97% 20
2022
Q2 		USD 1.2 M Comprar
8,838
+2
+0% +USD 294 1.13% 17
2022
Q1 		USD 1.49 M Vender
8,836
-84,786
-91% -USD 14 M 1.04% 16
2021
Q4 		USD 17 M Comprar
+93,622
Nuevas +USD 17.3 M 11.39% 3
2021
Q2 		USD 15.8 M Comprar
90,919
+1,219
+1% +USD 206 k 10.91% 3
2021
Q1 		USD 14.4 M Vender
89,700
-3,956
-4% -USD 654 k 11.27% 3
2020
Q4 		USD 15.1 M Comprar
93,656
+5,768
+7% +USD 884 k 12.1% 3
2020
Q3 		USD 13 M Comprar
+87,888
Nuevas +USD 12.6 M 12.65% 2

Otros fondos que tienen MTUM en su cartera

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
State of Michigan Retirement System
State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan AUM de USD 22.6 mil M 40.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planned Solutions en MTUM: resumen de T2 2026

Planned Solutions aumentó su participación en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) en 0.18% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.69 k y elevar la posición a 5,119 acciones con un valor de USD 1.76 M. La posición representa 0.5% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Planned Solutions reportó por primera vez una posición en MTUM en T3 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,211 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MTUM.

  • Al cierre de T2 2026, Planned Solutions tenía 5,119 acciones de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF con un valor de USD 1.76 M.
  • Planned Solutions compró 9 acciones de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.69 k.
  • iShares MSCI USA Momentum Factor ETF representó 0.5% de la cartera de Planned Solutions en T2 2026 y fue su posición número 30.
  • Planned Solutions reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Planned Solutions en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF alcanzó su máximo de USD 17 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,211 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planned Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.