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de Planned Solutions iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planned Solutions Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 13.4 M Comprar
138,302
+4,566
+3% +USD 439 k 3.83% 8
2026
Q1 		USD 12.1 M Comprar
133,736
+5,224
+4% +USD 488 k 3.96% 8
2025
Q4 		USD 11.5 M Comprar
128,512
+25,528
+25% +USD 2.26 M 3.69% 8
2025
Q3 		USD 8.99 M Comprar
102,984
+9,747
+10% +USD 828 k 3.09% 8
2025
Q2 		USD 7.78 M Comprar
93,237
+3,035
+3% +USD 241 k 2.96% 8
2025
Q1 		USD 6.82 M Comprar
90,202
+1,378
+2% +USD 103 k 2.76% 10
2024
Q4 		USD 6.24 M Comprar
88,824
+1,532
+2% +USD 113 k 2.52% 10
2024
Q3 		USD 6.81 M Comprar
87,292
+303
+0.3% +USD 22.7 k 2.73% 10
2024
Q2 		USD 6.32 M Comprar
86,989
+5
+0% +USD 368 3.06% 10
2024
Q1 		USD 6.46 M Vender
86,984
-185
-0.2% -USD 13.2 k 3.17% 10
2023
Q4 		USD 6.13 M Vender
87,169
-1,910
-2% -USD 126 k 2.87% 11
2023
Q3 		USD 5.73 M Comprar
89,079
+902
+1% +USD 60.4 k 3.45% 10
2023
Q2 		USD 5.95 M Comprar
88,177
+1,337
+2% +USD 90.7 k 3.52% 10
2023
Q1 		USD 5.81 M Comprar
86,840
+3,017
+4% +USD 198 k 3.68% 9
2022
Q4 		USD 5.17 M Comprar
83,823
+376
+0.5% +USD 22.1 k 3.78% 8
2022
Q3 		USD 4.4 M Comprar
83,447
+8,687
+12% +USD 511 k 3.67% 8
2022
Q2 		USD 4.4 M Comprar
74,760
+4,032
+6% +USD 259 k 4.11% 5
2022
Q1 		USD 4.92 M Vender
70,728
-1,646
-2% -USD 116 k 3.43% 7
2021
Q4 		USD 5.4 M Comprar
+72,374
Nuevas +USD 5.44 M 3.61% 7
2021
Q2 		USD 4.84 M Comprar
64,674
+2,912
+5% +USD 220 k 3.35% 8
2021
Q1 		USD 4.45 M Comprar
61,762
+8,141
+15% +USD 582 k 3.47% 8
2020
Q4 		USD 3.7 M Comprar
53,621
+1,318
+3% +USD 85.2 k 2.97% 8
2020
Q3 		USD 3.15 M Comprar
+52,303
Nuevas +USD 3.15 M 3.08% 8

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planned Solutions en IEFA: resumen de T2 2026

Planned Solutions aumentó su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 3.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 439 k y elevar la posición a 138,302 acciones con un valor de USD 13.4 M. La posición representa 3.83% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Planned Solutions reportó por primera vez una posición en IEFA en T3 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,465 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T2 2026, Planned Solutions tenía 138,302 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 13.4 M.
  • Planned Solutions compró 4,566 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 439 k.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 3.83% de la cartera de Planned Solutions en T2 2026 y fue su posición número 8.
  • Planned Solutions reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,465 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planned Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.