de Plan Group Financial iShares Residential and Multisector Real Estate ETF REZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Plan Group Financial Detalles de la acción REZ Actividad de fondos de REZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 6.79 M	Comprar	74,918 +644	+0.9%	+USD 60.9 k	1.33%	21
2026 Q2	USD 7.03 M	Comprar	74,274 +5,785	+8%	+USD 520 k	1.45%	18
2026 Q1	USD 5.7 M	Comprar	68,489 +1,605	+2%	+USD 138 k	1.34%	20
2025 Q4	USD 5.53 M	Vender	66,884 -484	-0.7%	-USD 40.6 k	1.43%	16
2025 Q3	USD 5.72 M	Comprar	67,368 +1,266	+2%	+USD 105 k	1.54%	14
2025 Q2	USD 5.44 M	Vender	66,102 -4,062	-6%	-USD 335 k	1.79%	11
2025 Q1	USD 6.06 M	Comprar	70,164 +20,512	+41%	+USD 1.71 M	2.16%	9
2024 Q4	USD 4.02 M	Comprar	49,652 +100	+0.2%	+USD 8.57 k	2.12%	17
2024 Q3	USD 4.4 M	Comprar	49,552 +2,485	+5%	+USD 208 k	2.32%	16
2024 Q2	USD 3.62 M	Comprar	47,067 +3,135	+7%	+USD 229 k	2.22%	16
2024 Q1	USD 3.17 M	Comprar	43,932 +6,260	+17%	+USD 441 k	2.08%	17
2023 Q4	USD 2.77 M	Vender	37,672 -11,955	-24%	-USD 803 k	2.43%	17
2023 Q3	USD 3.27 M	Comprar	49,627 +30,921	+165%	+USD 2.21 M	2.36%	16
2023 Q2	USD 1.37 M	Comprar	+18,706	Nuevas	+USD 1.34 M	1.14%	23

Otros fondos que tienen REZ en su cartera

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de USD 808 M 14.25% Rendimiento estimado a 1 año

Kure Advisory Plymouth, Minnesota AUM de USD 216 M 12.91% Rendimiento estimado a 1 año

Procyon Advisors Shelton, Connecticut AUM de USD 2365 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año

High Probability Advisors Pittsford, New York AUM de USD 892 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año

Sincerus Advisory New York AUM de USD 153 M 15.11% Rendimiento estimado a 1 año

LongView Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 415 M 12.41% Rendimiento estimado a 1 año

M Wealth Management LLC San Diego, California AUM de USD 130 M 10.88% Rendimiento estimado a 1 año

Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de USD 1623 M 25.73% Rendimiento estimado a 1 año

Burns Matteson Capital Management Corning, New York AUM de USD 289 M 39.67% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Management Duluth, Georgia AUM de USD 673 M 7.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Plan Group Financial en REZ: resumen de T3 2026

Plan Group Financial aumentó su participación en iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ) en 0.87% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 60.9 k y elevar la posición a 74,918 acciones con un valor de USD 6.79 M. La posición representa 1.33% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Plan Group Financial reportó por primera vez una posición en REZ en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.03 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 36 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en REZ.

Al cierre de T3 2026, Plan Group Financial tenía 74,918 acciones de iShares Residential and Multisector Real Estate ETF con un valor de USD 6.79 M.
Plan Group Financial compró 644 acciones de iShares Residential and Multisector Real Estate ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 60.9 k.
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF representó 1.33% de la cartera de Plan Group Financial en T3 2026 y fue su posición número 21.
Plan Group Financial reportó por primera vez una posición en iShares Residential and Multisector Real Estate ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Plan Group Financial en iShares Residential and Multisector Real Estate ETF alcanzó su máximo de USD 7.03 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 36 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Residential and Multisector Real Estate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Plan Group Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.