Pinnacle Wealth Planning Services
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de Pinnacle Wealth Planning Services State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción XLE Actividad de fondos de XLE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.94 M Mantener
36,496
– – 0.18% 71
2026
Q1 		USD 2.24 M Comprar
36,496
+2,256
+7% +USD 121 k 0.23% 54
2025
Q4 		USD 1.53 M Vender
34,240
-1,000
-3% -USD 44.5 k 0.16% 70
2025
Q3 		USD 1.57 M Comprar
35,240
+312
+0.9% +USD 13.7 k 0.18% 68
2025
Q2 		USD 1.48 M Comprar
34,928
+36
+0.1% +USD 1.5 k 0.19% 61
2025
Q1 		USD 1.63 M Comprar
34,892
+2,600
+8% +USD 117 k 0.25% 54
2024
Q4 		USD 1.38 M Comprar
32,292
+18,346
+132% +USD 834 k 0.21% 59
2024
Q3 		USD 612 k Mantener
13,946
– – 0.08% 159
2024
Q2 		USD 636 k Mantener
13,946
– – 0.09% 141
2024
Q1 		USD 658 k Mantener
13,946
– – 0.1% 138
2023
Q4 		USD 585 k Mantener
13,946
– – 0.09% 150
2023
Q3 		USD 630 k Vender
13,946
-200
-1% -USD 8.75 k 0.1% 127
2023
Q2 		USD 574 k Mantener
14,146
– – 0.09% 142
2023
Q1 		USD 586 k Mantener
14,146
– – 0.1% 150
2022
Q4 		USD 619 k Mantener
14,146
– – 0.11% 128
2022
Q3 		USD 509 k Mantener
14,146
– – 0.09% 138
2022
Q2 		USD 506 k Mantener
14,146
– – 0.09% 151
2022
Q1 		USD 541 k Vender
14,146
-108,400
-88% -USD 3.75 M 0.1% 159
2021
Q4 		USD 3.4 M Vender
122,546
-2,500
-2% -USD 70.6 k 0.66% 29
2021
Q3 		USD 3.26 M Comprar
125,046
+2,504
+2% +USD 62 k 0.72% 26
2021
Q2 		USD 3.3 M Mantener
122,542
– – 0.77% 23
2021
Q1 		USD 3.01 M Mantener
122,542
– – 0.77% 24
2020
Q4 		USD 2.32 M Mantener
122,542
– – 0.55% 27
2020
Q3 		USD 1.84 M Mantener
122,542
– – 0.61% 29
2020
Q2 		USD 2.32 M Comprar
122,542
+108,366
+764% +USD 2.02 M 0.75% 29
2020
Q1 		USD 205 k Comprar
+14,176
Nuevas +USD 336 k 0.1% 190

Otros fondos que tienen XLE en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM de USD 210 mil M 57.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en XLE: resumen de T2 2026

Pinnacle Wealth Planning Services mantuvo sin cambios su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) en T2 2026, con 36,496 acciones por un valor de USD 1.94 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #71.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en XLE en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.4 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 2,050 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLE.

  • Al cierre de T2 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 36,496 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 1.94 M.
  • Pinnacle Wealth Planning Services mantuvo sin cambios su número de acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026.
  • State Street Energy Select Sector SPDR ETF representó 0.18% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T2 2026 y fue su posición número 71.
  • Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Pinnacle Wealth Planning Services en State Street Energy Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 3.4 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 2,050 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Energy Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.