de Pinnacle Wealth Planning Services Workiva WK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción WK Actividad de fondos de WK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 12.3 k	Comprar	185 +36	+24%	+USD 2.37 k	﹤0.01%	1998
2026 Q2	USD 7.23 k	Comprar	149 +46	+45%	+USD 2.37 k	﹤0.01%	2189
2026 Q1	USD 6.14 k	Comprar	103 +18	+21%	+USD 1.26 k	﹤0.01%	2198
2025 Q4	USD 7.33 k	Comprar	+85	Nuevas	+USD 7.53 k	﹤0.01%	2139

Otros fondos que tienen WK en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Edmond de Rothschild Holding Chambesy, Switzerland AUM de USD 8182 M 23.81% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 420 mil M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año

Russell Investments Group London, United Kingdom AUM de USD 114 mil M 33.83% Rendimiento estimado a 1 año

Riverbridge Partners Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3407 M 6.54% Rendimiento estimado a 1 año

Squarepoint New York AUM de USD 90.8 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

Acadian Asset Management Boston, Massachusetts AUM de USD 85.7 mil M 51.02% Rendimiento estimado a 1 año

TimesSquare Capital Management New York AUM de USD 6116 M 30.01% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en WK: resumen de T3 2026

Pinnacle Wealth Planning Services aumentó su participación en Workiva (WK) en 24% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.37 k y elevar la posición a 185 acciones con un valor de USD 12.3 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1998.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en WK en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 178 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WK.

Al cierre de T3 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 185 acciones de Workiva con un valor de USD 12.3 k.
Pinnacle Wealth Planning Services compró 36 acciones de Workiva en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.37 k.
Workiva representó ﹤0.01% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T3 2026 y fue su posición número 1998.
Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en Workiva en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 178 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Workiva en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.