de Pinnacle Wealth Planning Services SM Energy SM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción SM Actividad de fondos de SM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 179 k	Comprar	5,308 +696	+15%	+USD 23.3 k	0.02%	547
2026 Q2	USD 120 k	Comprar	4,612 +193	+4%	+USD 5.8 k	0.01%	768
2026 Q1	USD 138 k	Comprar	4,419 +3,364	+319%	+USD 76.7 k	0.01%	631
2025 Q4	USD 19.7 k	Comprar	+1,055	Nuevas	+USD 21.4 k	﹤0.01%	1721
2024 Q2	–	Vender	-4,214	Cerradas	-USD 210 k	–	545
2024 Q1	USD 210 k	Comprar	+4,214	Nuevas	+USD 172 k	0.03%	413
2022 Q4	–	Vender	-7,975	Cerradas	-USD 300 k	–	487
2022 Q3	USD 300 k	Comprar	7,975 +137	+2%	+USD 5.39 k	0.06%	238
2022 Q2	USD 268 k	Comprar	7,838 +1,718	+28%	+USD 69.8 k	0.05%	271
2022 Q1	USD 238 k	Comprar	+6,120	Nuevas	+USD 221 k	0.04%	328
2021 Q1	–	Vender	-131	Cerradas	-USD 1 k	–	1687
2020 Q4	USD 1 k	Comprar	+131	Nuevas	+USD 442	﹤0.01%	2174

Otros fondos que tienen SM en su cartera

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada AUM de USD 91.6 mil M 30% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 195 mil M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año

William Blair Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 30.8 mil M 33.92% Rendimiento estimado a 1 año

Pekin Hardy Strauss Chicago, Illinois AUM de USD 1137 M 25.53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en SM: resumen de T3 2026

Pinnacle Wealth Planning Services aumentó su participación en SM Energy (SM) en 15% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 23.3 k y elevar la posición a 5,308 acciones con un valor de USD 179 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #547.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en SM en T4 2020 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 300 k en T3 2022. Al cierre de T3 2026, 232 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SM.

Al cierre de T3 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 5,308 acciones de SM Energy con un valor de USD 179 k.
Pinnacle Wealth Planning Services compró 696 acciones de SM Energy en T3 2026, por un monto estimado de USD 23.3 k.
SM Energy representó 0.02% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T3 2026 y fue su posición número 547.
Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en SM Energy en T4 2020 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Pinnacle Wealth Planning Services en SM Energy alcanzó su máximo de USD 300 k en T3 2022.
Al cierre de T3 2026, 232 fondos que sigue Wall St. Rank tenían SM Energy en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.