Pinnacle Wealth Planning Services
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de Pinnacle Wealth Planning Services Phreesia PHR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción PHR Actividad de fondos de PHR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 13.9 k Vender
1,349
-1,185
-47% -USD 13 k ﹤0.01% 1944
2026
Q2 		USD 26.1 k Comprar
2,534
+1,454
+135% +USD 13.5 k ﹤0.01% 1658
2026
Q1 		USD 9.05 k Comprar
1,080
+168
+18% +USD 2.22 k ﹤0.01% 2045
2025
Q4 		USD 15.4 k Comprar
+912
Nuevas +USD 18.8 k ﹤0.01% 1834

Otros fondos que tienen PHR en su cartera

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Acadian Asset Management
Acadian Asset Management Boston, Massachusetts AUM de USD 85.7 mil M 51.02% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 420 mil M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año
OP Asset Management
OP Asset Management Helsinki AUM de USD 11.8 mil M 34.59% Rendimiento estimado a 1 año
Connor, Clark & Lunn Investment Management (CC&L)
Connor, Clark & Lunn Investment Management (CC&L) Vancouver, British Columbia, Canada AUM de USD 57.2 mil M 42.49% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Cambiar Investors
Cambiar Investors Denver, Colorado AUM de USD 2482 M 19.65% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Russell Investments Group
Russell Investments Group London, United Kingdom AUM de USD 114 mil M 33.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en PHR: resumen de T3 2026

Pinnacle Wealth Planning Services redujo su participación en Phreesia (PHR) en 47% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 13 k, y conservó 1,349 acciones valuadas en USD 13.9 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1944.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en PHR en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 26.1 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 119 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PHR.

  • Al cierre de T3 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 1,349 acciones de Phreesia con un valor de USD 13.9 k.
  • Pinnacle Wealth Planning Services vendió 1,185 acciones de Phreesia en T3 2026, por un valor estimado de USD 13 k.
  • Phreesia representó ﹤0.01% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T3 2026 y fue su posición número 1944.
  • Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en Phreesia en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
  • La posición de Pinnacle Wealth Planning Services en Phreesia alcanzó su máximo de USD 26.1 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 119 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Phreesia en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.