Pinnacle Wealth Planning Services
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de Pinnacle Wealth Planning Services Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.1 M Vender
5,270
-10
-0.2% -USD 1.98 k 0.1% 107
2026
Q1 		USD 869 k Comprar
5,280
+860
+19% +USD 149 k 0.09% 123
2025
Q4 		USD 785 k Comprar
4,420
+56
+1% +USD 9.34 k 0.08% 132
2025
Q3 		USD 694 k Vender
4,364
-15
-0.3% -USD 2.22 k 0.08% 150
2025
Q2 		USD 617 k Comprar
4,379
+721
+20% +USD 88.6 k 0.08% 158
2025
Q1 		USD 427 k Comprar
3,658
+200
+6% +USD 25.8 k 0.06% 188
2024
Q4 		USD 435 k Vender
3,458
-299
-8% -USD 36.8 k 0.07% 174
2024
Q3 		USD 392 k Vender
3,757
-7
-0.2% -USD 705 0.05% 235
2024
Q2 		USD 366 k Vender
3,764
-65
-2% -USD 6.19 k 0.05% 235
2024
Q1 		USD 361 k Vender
3,829
-5,111
-57% -USD 450 k 0.05% 252
2023
Q4 		USD 834 k Vender
8,940
-23
-0.3% -USD 1.84 k 0.13% 107
2023
Q3 		USD 732 k Vender
8,963
-33
-0.4% -USD 2.86 k 0.12% 108
2023
Q2 		USD 768 k Vender
8,996
-106
-1% -USD 9.06 k 0.12% 110
2023
Q1 		USD 799 k Comprar
9,102
+4,918
+118% +USD 459 k 0.13% 115
2022
Q4 		USD 356 k Comprar
4,184
+100
+2% +USD 8.52 k 0.06% 230
2022
Q3 		USD 323 k Vender
4,084
-3
-0.1% -USD 253 0.06% 217
2022
Q2 		USD 311 k Comprar
4,087
+1
+0% +USD 82 0.06% 239
2022
Q1 		USD 357 k Mantener
4,086
– – 0.07% 236
2021
Q4 		USD 401 k Vender
4,086
-42
-1% -USD 4.18 k 0.08% 205
2021
Q3 		USD 402 k Vender
4,128
-4
-0.1% -USD 396 0.09% 181
2021
Q2 		USD 379 k Vender
4,132
-1
-0% -USD 86 0.09% 189
2021
Q1 		USD 321 k Comprar
4,133
+5
+0.1% +USD 383 0.08% 209
2020
Q4 		USD 283 k Comprar
+4,128
Nuevas +USD 237 k 0.07% 210
2018
Q2 		– Vender
-4,210
Cerradas -USD 227 k – 186
2018
Q1 		USD 227 k Comprar
4,210
+2,940
+231% +USD 163 k 0.23% 146
2017
Q4 		USD 67 k Comprar
+1,270
Nuevas +USD 64.2 k 0.14% 117

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 78.8 mil M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en MS: resumen de T2 2026

Pinnacle Wealth Planning Services redujo su participación en Morgan Stanley (MS) en 0.19% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.98 k, y conservó 5,270 acciones valuadas en USD 1.1 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #107.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en MS en T4 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,751 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T2 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 5,270 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 1.1 M.
  • Pinnacle Wealth Planning Services vendió 10 acciones de Morgan Stanley en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.98 k.
  • Morgan Stanley representó 0.1% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T2 2026 y fue su posición número 107.
  • Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T4 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,751 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.