de Pinnacle Wealth Planning Services iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 21.1 k	Comprar	128 +110	+611%	+USD 17.4 k	﹤0.01%	1759
2026 Q1	USD 2.62 k	Vender	18 -262	-94%	-USD 38.9 k	﹤0.01%	2400
2025 Q4	USD 39.5 k	Comprar	+280	Nuevas	+USD 39.1 k	﹤0.01%	1368
2021 Q1	–	Vender	-122	Cerradas	-USD 12 k	–	1149
2020 Q4	USD 12 k	Comprar	+122	Nuevas	+USD 11 k	﹤0.01%	1333

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en IWS: resumen de T2 2026

Pinnacle Wealth Planning Services aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 611% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 17.4 k y elevar la posición a 128 acciones con un valor de USD 21.1 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1759.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en IWS en T4 2020 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 39.5 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

Al cierre de T2 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 128 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 21.1 k.
Pinnacle Wealth Planning Services compró 110 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 17.4 k.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T2 2026 y fue su posición número 1759.
Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Pinnacle Wealth Planning Services en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 39.5 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.