Pinnacle Wealth Planning Services
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de Pinnacle Wealth Planning Services iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 387 k Vender
2,720
-67
-2% -USD 9.29 k 0.04% 288
2026
Q2 		USD 383 k Comprar
2,787
+15
+0.5% +USD 1.98 k 0.04% 289
2026
Q1 		USD 314 k Mantener
2,772
– – 0.03% 324
2025
Q4 		USD 342 k Vender
2,772
-413
-13% -USD 50.5 k 0.04% 290
2025
Q3 		USD 384 k Mantener
3,185
– – 0.05% 268
2025
Q2 		USD 351 k Vender
3,185
-92
-3% -USD 9.11 k 0.05% 259
2025
Q1 		USD 304 k Vender
3,277
-3,354
-51% -USD 338 k 0.05% 259
2024
Q4 		USD 673 k Comprar
6,631
+3,166
+91% +USD 316 k 0.1% 118
2024
Q3 		USD 332 k Vender
3,465
-1,040
-23% -USD 96 k 0.05% 279
2024
Q2 		USD 417 k Comprar
4,505
+612
+16% +USD 52.8 k 0.06% 212
2024
Q1 		USD 329 k Comprar
3,893
+420
+12% +USD 33.7 k 0.05% 277
2023
Q4 		USD 261 k Vender
3,473
-1,712
-33% -USD 122 k 0.04% 311
2023
Q3 		USD 355 k Comprar
5,185
+29
+0.6% +USD 2.05 k 0.06% 218
2023
Q2 		USD 363 k Comprar
5,156
+1,800
+54% +USD 119 k 0.06% 224
2023
Q1 		USD 214 k Vender
3,356
-6,752
-67% -USD 413 k 0.04% 367
2022
Q4 		USD 591 k Comprar
10,108
+1,455
+17% +USD 87.4 k 0.11% 135
2022
Q3 		USD 500 k Vender
8,653
-7,134
-45% -USD 464 k 0.09% 140
2022
Q2 		USD 953 k Vender
15,787
-7,926
-33% -USD 525 k 0.17% 90
2022
Q1 		USD 1.81 M Comprar
23,713
+13,537
+133% +USD 1.02 M 0.33% 54
2021
Q4 		USD 851 k Comprar
10,176
+1,825
+22% +USD 147 k 0.17% 92
2021
Q3 		USD 617 k Comprar
8,351
+4,892
+141% +USD 373 k 0.14% 116
2021
Q2 		USD 251 k Comprar
3,459
+103
+3% +USD 7.13 k 0.06% 270
2021
Q1 		USD 219 k Vender
3,356
-2,265
-40% -USD 146 k 0.06% 278
2020
Q4 		USD 359 k Comprar
5,621
+2,049
+57% +USD 124 k 0.09% 161
2020
Q3 		USD 206 k Vender
3,572
-2,620
-42% -USD 148 k 0.07% 232
2020
Q2 		USD 321 k Comprar
+6,192
Nuevas +USD 297 k 0.1% 151
2020
Q1 		– Vender
-4,196
Cerradas -USD 203 k – 253
2019
Q4 		USD 203 k Vender
4,196
-14,660
-78% -USD 680 k 0.1% 221
2019
Q3 		USD 848 k Comprar
18,856
+12,756
+209% +USD 577 k 0.46% 43
2019
Q2 		USD 274 k Vender
6,100
-4,108
-40% -USD 181 k 0.17% 127
2019
Q1 		USD 440 k Vender
10,208
-85,008
-89% -USD 3.48 M 0.3% 66
2018
Q4 		USD 3.59 M Comprar
95,216
+85,216
+852% +USD 3.45 M 2.29% 9
2018
Q3 		USD 443 k Vender
10,000
-12,432
-55% -USD 534 k 0.41% 83
2018
Q2 		USD 912 k Comprar
22,432
+2,488
+12% +USD 100 k 0.89% 28
2018
Q1 		USD 773 k Comprar
19,944
+15,484
+347% +USD 618 k 0.8% 37
2017
Q4 		USD 170 k Comprar
+4,460
Nuevas +USD 167 k 0.35% 63

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 12 mil M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en IVW: resumen de T3 2026

Pinnacle Wealth Planning Services redujo su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 2.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.29 k, y conservó 2,720 acciones valuadas en USD 387 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #288.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en IVW en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.59 M en T4 2018. Al cierre de T3 2026, 1,091 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T3 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 2,720 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 387 k.
  • Pinnacle Wealth Planning Services vendió 67 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 9.29 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.04% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T3 2026 y fue su posición número 288.
  • Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Pinnacle Wealth Planning Services en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 3.59 M en T4 2018.
  • Al cierre de T3 2026, 1,091 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.