Pinnacle Wealth Planning Services
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de Pinnacle Wealth Planning Services iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.51 M Vender
8,690
-36
-0.4% -USD 26.2 k 0.62% 25
2026
Q1 		USD 5.7 M Comprar
8,726
+425
+5% +USD 290 k 0.59% 25
2025
Q4 		USD 5.69 M Vender
8,301
-370
-4% -USD 251 k 0.59% 24
2025
Q3 		USD 5.8 M Comprar
8,671
+252
+3% +USD 162 k 0.68% 25
2025
Q2 		USD 5.23 M Comprar
8,419
+415
+5% +USD 238 k 0.69% 21
2025
Q1 		USD 4.5 M Vender
8,004
-353
-4% -USD 208 k 0.68% 21
2024
Q4 		USD 4.92 M Comprar
8,357
+39
+0.5% +USD 23.1 k 0.74% 20
2024
Q3 		USD 4.8 M Vender
8,318
-528
-6% -USD 294 k 0.65% 19
2024
Q2 		USD 4.84 M Vender
8,846
-129
-1% -USD 67.8 k 0.69% 16
2024
Q1 		USD 4.72 M Comprar
8,975
+553
+7% +USD 277 k 0.69% 16
2023
Q4 		USD 4.02 M Vender
8,422
-27
-0.3% -USD 12.1 k 0.63% 22
2023
Q3 		USD 3.63 M Vender
8,449
-36
-0.4% -USD 16.1 k 0.6% 22
2023
Q2 		USD 3.78 M Comprar
8,485
+450
+6% +USD 190 k 0.61% 21
2023
Q1 		USD 3.3 M Comprar
8,035
+141
+2% +USD 56.5 k 0.55% 28
2022
Q4 		USD 3.03 M Comprar
7,894
+3,315
+72% +USD 1.28 M 0.54% 33
2022
Q3 		USD 1.64 M Vender
4,579
-368
-7% -USD 147 k 0.3% 56
2022
Q2 		USD 1.88 M Comprar
4,947
+683
+16% +USD 281 k 0.34% 52
2022
Q1 		USD 1.94 M Vender
4,264
-88
-2% -USD 39.4 k 0.35% 48
2021
Q4 		USD 2.08 M Vender
4,352
-43
-1% -USD 19.8 k 0.41% 45
2021
Q3 		USD 1.89 M Comprar
4,395
+40
+0.9% +USD 17.7 k 0.42% 49
2021
Q2 		USD 1.87 M Vender
4,355
-317
-7% -USD 133 k 0.44% 50
2021
Q1 		USD 1.86 M Vender
4,672
-359
-7% -USD 139 k 0.48% 45
2020
Q4 		USD 1.89 M Vender
5,031
-66
-1% -USD 23.5 k 0.45% 35
2020
Q3 		USD 1.71 M Vender
5,097
-1,764
-26% -USD 587 k 0.57% 31
2020
Q2 		USD 2.12 M Comprar
6,861
+1,058
+18% +USD 311 k 0.69% 31
2020
Q1 		USD 1.5 M Comprar
5,803
+1,352
+30% +USD 414 k 0.71% 29
2019
Q4 		USD 1.44 M Vender
4,451
-508
-10% -USD 157 k 0.68% 27
2019
Q3 		USD 1.48 M Comprar
4,959
+91
+2% +USD 27 k 0.81% 21
2019
Q2 		USD 1.44 M Comprar
4,868
+270
+6% +USD 78.2 k 0.87% 20
2019
Q1 		USD 1.31 M Vender
4,598
-708
-13% -USD 194 k 0.88% 20
2018
Q4 		USD 1.34 M Comprar
5,306
+1,387
+35% +USD 377 k 0.85% 21
2018
Q3 		USD 1.15 M Vender
3,919
-220
-5% -USD 63.1 k 1.05% 23
2018
Q2 		USD 1.13 M Vender
4,139
-353
-8% -USD 96 k 1.1% 21
2018
Q1 		USD 1.19 M Vender
4,492
-2,880
-39% -USD 792 k 1.23% 16
2017
Q4 		USD 1.98 M Comprar
+7,372
Nuevas +USD 1.93 M 4.04% 6

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en IVV: resumen de T2 2026

Pinnacle Wealth Planning Services redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 0.41% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 26.2 k, y conservó 8,690 acciones valuadas en USD 6.51 M. La posición representa 0.62% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,127 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 8,690 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 6.51 M.
  • Pinnacle Wealth Planning Services vendió 36 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 26.2 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.62% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T2 2026 y fue su posición número 25.
  • Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,127 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.