Pinnacle Wealth Planning Services
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de Pinnacle Wealth Planning Services Barclays BCS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción BCS Actividad de fondos de BCS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 858 k Vender
35,372
-2,191
-6% -USD 58.9 k 0.08% 141
2026
Q2 		USD 1.01 M Vender
37,563
-2,312
-6% -USD 55.8 k 0.1% 117
2026
Q1 		USD 844 k Vender
39,875
-319
-0.8% -USD 7.78 k 0.09% 129
2025
Q4 		USD 1.02 M Vender
40,194
-4,442
-10% -USD 98.4 k 0.11% 98
2025
Q3 		USD 923 k Vender
44,636
-4,267
-9% -USD 84.5 k 0.11% 109
2025
Q2 		USD 909 k Comprar
48,903
+3,845
+9% +USD 63.6 k 0.12% 100
2025
Q1 		USD 692 k Vender
45,058
-6,488
-13% -USD 97.1 k 0.1% 116
2024
Q4 		USD 685 k Vender
51,546
-8,227
-14% -USD 107 k 0.1% 116
2024
Q3 		USD 726 k Vender
59,773
-1,142
-2% -USD 13.4 k 0.1% 128
2024
Q2 		USD 652 k Vender
60,915
-35
-0.1% -USD 364 0.09% 136
2024
Q1 		USD 576 k Vender
60,950
-413
-0.7% -USD 3.38 k 0.08% 162
2023
Q4 		USD 484 k Comprar
61,363
+5,497
+10% +USD 39.6 k 0.08% 183
2023
Q3 		USD 435 k Comprar
55,866
+836
+2% +USD 6.49 k 0.07% 184
2023
Q2 		USD 433 k Comprar
55,030
+1,802
+3% +USD 13.9 k 0.07% 193
2023
Q1 		USD 383 k Comprar
53,228
+4,530
+9% +USD 37.4 k 0.06% 223
2022
Q4 		USD 380 k Vender
48,698
-7,450
-13% -USD 54.3 k 0.07% 212
2022
Q3 		USD 360 k Comprar
56,148
+7,951
+16% +USD 61.3 k 0.07% 195
2022
Q2 		USD 366 k Comprar
48,197
+8,407
+21% +USD 66 k 0.07% 202
2022
Q1 		USD 314 k Comprar
39,790
+442
+1% +USD 4.51 k 0.06% 263
2021
Q4 		USD 407 k Comprar
39,348
+1,599
+4% +USD 16.8 k 0.08% 201
2021
Q3 		USD 390 k Vender
37,749
-3,135
-8% -USD 31.2 k 0.09% 189
2021
Q2 		USD 394 k Vender
40,884
-3,959
-9% -USD 40.4 k 0.09% 182
2021
Q1 		USD 459 k Vender
44,843
-3,158
-7% -USD 27.7 k 0.12% 137
2020
Q4 		USD 383 k Vender
48,001
-6,139
-11% -USD 41.1 k 0.09% 147
2020
Q3 		USD 271 k Comprar
54,140
+9,524
+21% +USD 52.6 k 0.09% 181
2020
Q2 		USD 253 k Comprar
44,616
+3,947
+10% +USD 20.6 k 0.08% 180
2020
Q1 		USD 183 k Comprar
40,669
+1,916
+5% +USD 14.8 k 0.09% 198
2019
Q4 		USD 368 k Comprar
38,753
+19,266
+99% +USD 166 k 0.17% 125
2019
Q3 		USD 143 k Vender
19,487
-4,555
-19% -USD 32.9 k 0.08% 192
2019
Q2 		USD 180 k Vender
24,042
-6,316
-21% -USD 49.9 k 0.11% 163
2019
Q1 		USD 237 k Comprar
30,358
+16,426
+118% +USD 132 k 0.16% 125
2018
Q4 		USD 100 k Vender
13,932
-31,939
-70% -USD 257 k 0.06% 140
2018
Q3 		USD 392 k Vender
45,871
-5,980
-12% -USD 55.5 k 0.36% 93
2018
Q2 		USD 498 k Vender
51,851
-16,250
-24% -USD 176 k 0.48% 66
2018
Q1 		USD 770 k Comprar
68,101
+56,327
+478% +USD 614 k 0.79% 38
2017
Q4 		USD 122 k Comprar
+11,774
Nuevas +USD 114 k 0.25% 76

Otros fondos que tienen BCS en su cartera

Todd Asset Management
Todd Asset Management Louisville, Kentucky AUM de USD 5515 M 33.77% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
Contravisory Investment Management
Contravisory Investment Management Norwell, Massachusetts AUM de USD 552 M 32.44% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Crossmark Global Holdings
Crossmark Global Holdings Houston, Texas AUM de USD 7687 M 31.68% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
Oppenheimer Asset Management
Oppenheimer Asset Management New York AUM de USD 9513 M 23.46% Rendimiento estimado a 1 año
Triasima Portfolio Management
Triasima Portfolio Management Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 758 M 48.16% Rendimiento estimado a 1 año
Diversify Advisory Services
Diversify Advisory Services Sandy, Utah AUM de USD 6688 M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año
Diversify Wealth Management
Diversify Wealth Management Sandy, Utah AUM de USD 6688 M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en BCS: resumen de T3 2026

Pinnacle Wealth Planning Services redujo su participación en Barclays (BCS) en 5.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 58.9 k, y conservó 35,372 acciones valuadas en USD 858 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #141.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en BCS en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 147 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BCS.

  • Al cierre de T3 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 35,372 acciones de Barclays con un valor de USD 858 k.
  • Pinnacle Wealth Planning Services vendió 2,191 acciones de Barclays en T3 2026, por un valor estimado de USD 58.9 k.
  • Barclays representó 0.08% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T3 2026 y fue su posición número 141.
  • Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en Barclays en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Pinnacle Wealth Planning Services en Barclays alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 147 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Barclays en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.