de Pinnacle Private Wealth WisdomTree US MidCap Fund EZM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Private Wealth Detalles de la acción EZM Actividad de fondos de EZM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q2	USD 445 k	Vender	9,674 -1,875	-16%	-USD 95 k	0.17%	140
2022 Q1	USD 631 k	Vender	11,549 -406	-3%	-USD 22 k	0.2%	117
2021 Q4	USD 673 k	Comprar	+11,955	Nuevas	+USD 657 k	0.21%	118

Otros fondos que tienen EZM en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

3LCM

3D/L Capital Management Hartford, Connecticut AUM de USD 308 M 13.67% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 630 M 9.77% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Private Wealth en EZM: resumen de T2 2022

Pinnacle Private Wealth redujo su participación en WisdomTree US MidCap Fund (EZM) en 16% durante T2 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 95 k, y conservó 9,674 acciones valuadas en USD 445 k. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #140.

Pinnacle Private Wealth reportó por primera vez una posición en EZM en T4 2021 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 673 k en T4 2021. Al cierre de T2 2022, 136 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EZM.

Al cierre de T2 2022, Pinnacle Private Wealth tenía 9,674 acciones de WisdomTree US MidCap Fund con un valor de USD 445 k.
Pinnacle Private Wealth vendió 1,875 acciones de WisdomTree US MidCap Fund en T2 2022, por un valor estimado de USD 95 k.
WisdomTree US MidCap Fund representó 0.17% de la cartera de Pinnacle Private Wealth en T2 2022 y fue su posición número 140.
Pinnacle Private Wealth reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Fund en T4 2021 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Pinnacle Private Wealth en WisdomTree US MidCap Fund alcanzó su máximo de USD 673 k en T4 2021.
Al cierre de T2 2022, 136 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Private Wealth correspondiente a T2 2022, presentado el 15 jul 2022.