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de Phoenix Wealth Advisors iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phoenix Wealth Advisors Detalles de la acción ISCG Actividad de fondos de ISCG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.35 M Comprar
20,541
+629
+3% +USD 38.4 k 0.45% 47
2026
Q1 		USD 1.09 M Comprar
19,912
+104
+0.5% +USD 5.98 k 0.43% 50
2025
Q4 		USD 1.1 M Comprar
19,808
+94
+0.5% +USD 5.2 k 0.42% 51
2025
Q3 		USD 1.07 M Vender
19,714
-496
-2% -USD 25.9 k 0.41% 53
2025
Q2 		USD 1.01 M Vender
20,210
-6,157
-23% -USD 284 k 0.42% 52
2025
Q1 		USD 1.19 M Vender
26,367
-8,869
-25% -USD 434 k 0.52% 43
2024
Q4 		USD 1.74 M Comprar
35,236
+6,024
+21% +USD 307 k 0.76% 36
2024
Q3 		USD 1.43 M Comprar
29,212
+4,030
+16% +USD 190 k 0.66% 42
2024
Q2 		USD 1.15 M Comprar
25,182
+4,873
+24% +USD 219 k 0.57% 46
2024
Q1 		USD 946 k Comprar
20,309
+4,602
+29% +USD 204 k 0.58% 44
2023
Q4 		USD 682 k Comprar
15,707
+5,913
+60% +USD 232 k 0.48% 46
2023
Q3 		USD 380 k Comprar
9,794
+2,146
+28% +USD 88.3 k 0.22% 62
2023
Q2 		USD 317 k Comprar
7,648
+1,251
+20% +USD 49 k 0.18% 80
2023
Q1 		USD 249 k Vender
6,397
-3,691
-37% -USD 144 k 0.15% 92
2022
Q4 		USD 364 k Comprar
+10,088
Nuevas +USD 369 k 0.22% 62

Otros fondos que tienen ISCG en su cartera

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois AUM de USD 3039 M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phoenix Wealth Advisors en ISCG: resumen de T2 2026

Phoenix Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) en 3.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 38.4 k y elevar la posición a 20,541 acciones con un valor de USD 1.35 M. La posición representa 0.45% de la cartera y ocupa el puesto #47.

Phoenix Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en ISCG en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.74 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 167 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISCG.

  • Al cierre de T2 2026, Phoenix Wealth Advisors tenía 20,541 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 1.35 M.
  • Phoenix Wealth Advisors compró 629 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 38.4 k.
  • iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.45% de la cartera de Phoenix Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 47.
  • Phoenix Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phoenix Wealth Advisors en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.74 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 167 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phoenix Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.