Phoenix Financial
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de Phoenix Financial Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phoenix Financial Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.46 M Comprar
+14,918
Nuevas +USD 1.57 M 0.01% 219
2026
Q2 		– Vender
-2,405
Cerradas -USD 226 k – 567
2026
Q1 		USD 226 k Vender
2,405
-1,357
-36% -USD 133 k ﹤0.01% 438
2025
Q4 		USD 376 k Comprar
3,762
+119
+3% +USD 11.3 k ﹤0.01% 336
2025
Q3 		USD 348 k Vender
3,643
-2,176
-37% -USD 207 k ﹤0.01% 354
2025
Q2 		USD 530 k Comprar
5,819
+1,019
+21% +USD 85.3 k 0.01% 282
2025
Q1 		USD 378 k Vender
4,800
-488
-9% -USD 38.3 k 0.01% 275
2024
Q4 		USD 391 k Vender
5,288
-92,223
-95% -USD 6.9 M 0.01% 285
2024
Q3 		USD 6.32 M Comprar
97,511
+34,931
+56% +USD 2.29 M 0.09% 117
2024
Q2 		USD 4.61 M Comprar
62,580
+57,275
+1,080% +USD 4.23 M 0.07% 144
2024
Q1 		USD 383 k Vender
5,305
-7,909
-60% -USD 521 k 0.01% 296
2023
Q4 		USD 986 k Comprar
+13,214
Nuevas +USD 763 k 0.02% 215
2023
Q2 		– Vender
-40,426
Cerradas -USD 2.12 M – 358
2023
Q1 		USD 2.12 M Comprar
40,426
+7,498
+23% +USD 549 k 0.05% 145
2022
Q4 		USD 2.74 M Vender
32,928
-9,247
-22% -USD 718 k 0.05% 119
2022
Q3 		USD 3.07 M Comprar
42,175
+3,271
+8% +USD 227 k 0.07% 118
2022
Q2 		USD 2.46 M Comprar
38,904
+5,682
+17% +USD 392 k 0.05% 149
2022
Q1 		USD 2.82 M Comprar
33,222
+28,460
+598% +USD 2.5 M 0.05% 168
2021
Q4 		USD 406 k Vender
4,762
-528
-10% -USD 42.7 k 0.01% 303
2021
Q3 		USD 397 k Comprar
+5,290
Nuevas +USD 378 k 0.01% 344
2021
Q2 		– Vender
-5,919
Cerradas -USD 383 k – 397
2021
Q1 		USD 383 k Vender
5,919
-1,575
-21% -USD 95.5 k 0.01% 327
2020
Q4 		USD 392 k Vender
7,494
-61,960
-89% -USD 2.81 M 0.01% 270
2020
Q3 		USD 2.34 M Comprar
69,454
+4,700
+7% +USD 164 k 0.1% 136
2020
Q2 		USD 2.02 M Comprar
64,754
+7,483
+13% +USD 268 k 0.09% 158
2020
Q1 		USD 1.87 M Comprar
+57,271
Nuevas +USD 2.4 M 0.09% 159

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Flossbach Von Storch
Flossbach Von Storch Cologne, Germany AUM de USD 19.7 mil M 7.08% Rendimiento estimado a 1 año
Amundi
Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 420 mil M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año
Nordea Investment Management
Nordea Investment Management Stockholm, Sweden AUM de USD 127 mil M 33.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phoenix Financial en SCHW: resumen de T3 2026

Phoenix Financial abrió una nueva posición en Charles Schwab (SCHW) en T3 2026: 14,918 acciones por un valor de USD 1.46 M. La participación representa 0.01% del portafolio y ocupa el puesto #219 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Phoenix Financial había reportado anteriormente una posición en SCHW, tan recientemente como T1 2026.

Phoenix Financial reportó por primera vez una posición en SCHW en T1 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.32 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 1,559 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T3 2026, Phoenix Financial tenía 14,918 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 1.46 M.
  • Charles Schwab fue una nueva posición de Phoenix Financial en T3 2026.
  • Charles Schwab representó 0.01% de la cartera de Phoenix Financial en T3 2026 y fue su posición número 219.
  • Phoenix Financial reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T1 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phoenix Financial en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 6.32 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 1,559 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Phoenix Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.