de Phillips Wealth Planners Williams-Sonoma WSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Wealth Planners Detalles de la acción WSM Actividad de fondos de WSM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 240 k	Comprar	+1,077	Nuevas	+USD 213 k	0.18%	187
2026 Q1	–	Vender	-1,103	Cerradas	-USD 238 k	–	226
2025 Q4	USD 238 k	Vender	1,103 -116	-10%	-USD 21.7 k	0.19%	171
2025 Q3	USD 239 k	Comprar	1,219 +12	+1%	+USD 2.29 k	0.2%	176
2025 Q2	USD 204 k	Comprar	+1,207	Nuevas	+USD 189 k	0.19%	187
2025 Q1	–	Vender	-1,548	Cerradas	-USD 305 k	–	192
2024 Q4	USD 305 k	Vender	1,548 -19	-1%	-USD 3.02 k	0.3%	117
2024 Q3	USD 237 k	Comprar	1,567 +9	+0.6%	+USD 1.29 k	0.23%	164
2024 Q2	USD 228 k	Vender	1,558 -14	-0.9%	-USD 2.09 k	0.24%	157
2024 Q1	USD 222 k	Vender	1,572 -584	-27%	-USD 67.8 k	0.26%	155
2023 Q4	USD 223 k	Comprar	+2,156	Nuevas	+USD 187 k	0.27%	139

Otros fondos que tienen WSM en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Aristotle Capital Management Los Angeles, California AUM de USD 47.7 mil M 13.92% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Blackhill Capital Morristown, New Jersey AUM de USD 2410 M 44.07% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año

Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B

Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Wealth Planners en WSM: resumen de T2 2026

Phillips Wealth Planners abrió una nueva posición en Williams-Sonoma (WSM) en T2 2026: 1,077 acciones por un valor de USD 240 k. La participación representa 0.18% del portafolio y ocupa el puesto #187 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Phillips Wealth Planners había reportado anteriormente una posición en WSM, tan recientemente como T4 2025.

Phillips Wealth Planners reportó por primera vez una posición en WSM en T4 2023 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 305 k en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 1,009 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WSM.

Al cierre de T2 2026, Phillips Wealth Planners tenía 1,077 acciones de Williams-Sonoma con un valor de USD 240 k.
Williams-Sonoma fue una nueva posición de Phillips Wealth Planners en T2 2026.
Williams-Sonoma representó 0.18% de la cartera de Phillips Wealth Planners en T2 2026 y fue su posición número 187.
Phillips Wealth Planners reportó por primera vez una posición en Williams-Sonoma en T4 2023 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Phillips Wealth Planners en Williams-Sonoma alcanzó su máximo de USD 305 k en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,009 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Williams-Sonoma en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Wealth Planners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.