Phillips Wealth Planners
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de Phillips Wealth Planners Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Wealth Planners Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 473 k Vender
1,992
-9
-0.4% -USD 1.9 k 0.35% 86
2026
Q1 		USD 430 k Vender
2,001
-6
-0.3% -USD 1.19 k 0.32% 99
2025
Q4 		USD 373 k Comprar
2,007
+541
+37% +USD 101 k 0.3% 109
2025
Q3 		USD 255 k Vender
1,466
-58
-4% -USD 9.5 k 0.21% 169
2025
Q2 		USD 231 k Vender
1,524
-28
-2% -USD 4.18 k 0.21% 165
2025
Q1 		USD 221 k Comprar
+1,552
Nuevas +USD 221 k 0.23% 159

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Wealth Planners en WELL: resumen de T2 2026

Phillips Wealth Planners redujo su participación en Welltower (WELL) en 0.45% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.9 k, y conservó 1,992 acciones valuadas en USD 473 k. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #86.

Phillips Wealth Planners reportó por primera vez una posición en WELL en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,604 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

  • Al cierre de T2 2026, Phillips Wealth Planners tenía 1,992 acciones de Welltower con un valor de USD 473 k.
  • Phillips Wealth Planners vendió 9 acciones de Welltower en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.9 k.
  • Welltower representó 0.35% de la cartera de Phillips Wealth Planners en T2 2026 y fue su posición número 86.
  • Phillips Wealth Planners reportó por primera vez una posición en Welltower en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,604 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Wealth Planners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.