Phillips Wealth Planners
icono de TFC

de Phillips Wealth Planners Truist Financial TFC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Wealth Planners Detalles de la acción TFC Actividad de fondos de TFC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 339 k Vender
6,595
-2,695
-29% -USD 133 k 0.25% 126
2026
Q1 		USD 446 k Vender
9,290
-577
-6% -USD 28.5 k 0.34% 97
2025
Q4 		USD 494 k Vender
9,867
-89
-0.9% -USD 4.1 k 0.4% 82
2025
Q3 		USD 451 k Comprar
9,956
+1,795
+22% +USD 80.9 k 0.37% 84
2025
Q2 		USD 371 k Comprar
8,161
+1,930
+31% +USD 75.5 k 0.34% 104
2025
Q1 		USD 221 k Vender
6,231
-74
-1% -USD 3.3 k 0.23% 160
2024
Q4 		USD 270 k Vender
6,305
-38
-0.6% -USD 1.7 k 0.27% 130
2024
Q3 		USD 282 k Vender
6,343
-36
-0.6% -USD 1.52 k 0.27% 133
2024
Q2 		USD 250 k Comprar
6,379
+78
+1% +USD 2.95 k 0.26% 146
2024
Q1 		USD 225 k Comprar
+6,301
Nuevas +USD 230 k 0.26% 153
2023
Q4 		– Vender
-7,791
Cerradas -USD 219 k – 167
2023
Q3 		USD 219 k Vender
7,791
-4,458
-36% -USD 137 k 0.3% 131
2023
Q2 		USD 372 k Vender
12,249
-58
-0.5% -USD 1.8 k 0.49% 79
2023
Q1 		USD 388 k Vender
12,307
-8,445
-41% -USD 369 k 0.51% 71
2022
Q4 		USD 1.02 M Comprar
+20,752
Nuevas +USD 910 k 1.78% 15

Otros fondos que tienen TFC en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas AUM de USD 178 mil M 37.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Wealth Planners en TFC: resumen de T2 2026

Phillips Wealth Planners redujo su participación en Truist Financial (TFC) en 29% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 133 k, y conservó 6,595 acciones valuadas en USD 339 k. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #126.

Phillips Wealth Planners reportó por primera vez una posición en TFC en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 1,710 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TFC.

  • Al cierre de T2 2026, Phillips Wealth Planners tenía 6,595 acciones de Truist Financial con un valor de USD 339 k.
  • Phillips Wealth Planners vendió 2,695 acciones de Truist Financial en T2 2026, por un valor estimado de USD 133 k.
  • Truist Financial representó 0.25% de la cartera de Phillips Wealth Planners en T2 2026 y fue su posición número 126.
  • Phillips Wealth Planners reportó por primera vez una posición en Truist Financial en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phillips Wealth Planners en Truist Financial alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 1,710 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Truist Financial en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Wealth Planners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.