de Phillips Wealth Planners Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Wealth Planners Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 361 k	Vender	1,624 -69	-4%	-USD 13.7 k	0.27%	112
2026 Q1	USD 324 k	Vender	1,693 -267	-14%	-USD 46.2 k	0.24%	140
2025 Q4	USD 359 k	Comprar	1,960 +6	+0.3%	+USD 1 k	0.29%	112
2025 Q3	USD 309 k	Vender	1,954 -481	-20%	-USD 71 k	0.26%	138
2025 Q2	USD 344 k	Vender	2,435 -246	-9%	-USD 30.2 k	0.31%	112
2025 Q1	USD 290 k	Vender	2,681 -599	-18%	-USD 77.2 k	0.31%	114
2024 Q4	USD 405 k	Vender	3,280 -586	-15%	-USD 72.2 k	0.4%	77
2024 Q3	USD 462 k	Comprar	3,866 +1,330	+52%	+USD 134 k	0.44%	70
2024 Q2	USD 262 k	Vender	2,536 -34	-1%	-USD 3.24 k	0.28%	135
2024 Q1	USD 229 k	Comprar	2,570 +28	+1%	+USD 2.47 k	0.26%	149
2023 Q4	USD 213 k	Comprar	+2,542	Nuevas	+USD 203 k	0.26%	146
2023 Q3	–	Vender	-2,756	Cerradas	-USD 235 k	–	153
2023 Q2	USD 235 k	Comprar	2,756 +43	+2%	+USD 3.68 k	0.31%	125
2023 Q1	USD 239 k	Comprar	2,713 +25	+0.9%	+USD 2.33 k	0.32%	120
2022 Q4	USD 267 k	Comprar	+2,688	Nuevas	+USD 229 k	0.47%	84

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 78.8 mil M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Wealth Planners en MS: resumen de T2 2026

Phillips Wealth Planners redujo su participación en Morgan Stanley (MS) en 4.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.7 k, y conservó 1,624 acciones valuadas en USD 361 k. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #112.

Phillips Wealth Planners reportó por primera vez una posición en MS en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 462 k en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 2,751 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

Al cierre de T2 2026, Phillips Wealth Planners tenía 1,624 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 361 k.
Phillips Wealth Planners vendió 69 acciones de Morgan Stanley en T2 2026, por un valor estimado de USD 13.7 k.
Morgan Stanley representó 0.27% de la cartera de Phillips Wealth Planners en T2 2026 y fue su posición número 112.
Phillips Wealth Planners reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Phillips Wealth Planners en Morgan Stanley alcanzó su máximo de USD 462 k en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 2,751 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Wealth Planners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.