Phillips Wealth Planners
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de Phillips Wealth Planners iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Wealth Planners Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 560 k Vender
5,834
-556
-9% -USD 54.9 k 0.4% 78
2026
Q2 		USD 620 k Vender
6,390
-94
-1% -USD 9.03 k 0.46% 64
2026
Q1 		USD 630 k Vender
6,484
-217
-3% -USD 20.3 k 0.47% 64
2025
Q4 		USD 619 k Comprar
6,701
+1,367
+26% +USD 121 k 0.5% 62
2025
Q3 		USD 475 k Vender
5,334
-35
-0.7% -USD 2.97 k 0.39% 80
2025
Q2 		USD 447 k Comprar
5,369
+3
+0.1% +USD 238 0.41% 79
2025
Q1 		USD 394 k Vender
5,366
-670
-11% -USD 50.1 k 0.42% 84
2024
Q4 		USD 421 k Comprar
6,036
+763
+14% +USD 56.3 k 0.42% 74
2024
Q3 		USD 400 k Comprar
5,273
+36
+0.7% +USD 2.7 k 0.38% 92
2024
Q2 		USD 391 k Comprar
5,237
+108
+2% +USD 7.95 k 0.41% 83
2024
Q1 		USD 364 k Vender
5,129
-429
-8% -USD 30.5 k 0.42% 83
2023
Q4 		USD 382 k Comprar
5,558
+1,294
+30% +USD 85.3 k 0.46% 76
2023
Q3 		USD 267 k Vender
4,264
-63
-1% -USD 4.22 k 0.36% 109
2023
Q2 		USD 292 k Vender
4,327
-258
-6% -USD 17.5 k 0.38% 95
2023
Q1 		USD 315 k Vender
4,585
-321
-7% -USD 21 k 0.42% 90
2022
Q4 		USD 328 k Comprar
+4,906
Nuevas +USD 289 k 0.57% 63

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Wealth Planners en IEFA: resumen de T3 2026

Phillips Wealth Planners redujo su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 8.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 54.9 k, y conservó 5,834 acciones valuadas en USD 560 k. La posición representa 0.4% de la cartera y ocupa el puesto #78.

Phillips Wealth Planners reportó por primera vez una posición en IEFA en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 630 k en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 2,273 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T3 2026, Phillips Wealth Planners tenía 5,834 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 560 k.
  • Phillips Wealth Planners vendió 556 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 54.9 k.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 0.4% de la cartera de Phillips Wealth Planners en T3 2026 y fue su posición número 78.
  • Phillips Wealth Planners reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phillips Wealth Planners en iShares Core MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 630 k en T1 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 2,273 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Wealth Planners correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.