Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción VMBS Actividad de fondos de VMBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 18 k Vender
405
-55,916
-99% -USD 2.57 M ﹤0.01% 257
2026
Q2 		USD 2.64 M Vender
56,321
-427
-0.8% -USD 20 k 0.19% 67
2026
Q1 		USD 2.66 M Mantener
56,748
– – 0.19% 71
2025
Q4 		USD 2.67 M Vender
56,748
-131
-0.2% -USD 6.17 k 0.17% 71
2025
Q3 		USD 2.67 M Mantener
56,879
– – 0.18% 70
2025
Q2 		USD 2.64 M Vender
56,879
-607
-1% -USD 27.8 k 0.19% 69
2025
Q1 		USD 2.66 M Vender
57,486
-5,393
-9% -USD 247 k 0.21% 67
2024
Q4 		USD 2.85 M Mantener
62,879
– – 0.22% 66
2024
Q3 		USD 2.97 M Vender
62,879
-419
-0.7% -USD 19.5 k 0.23% 69
2024
Q2 		USD 2.87 M Mantener
63,298
– – 0.24% 68
2024
Q1 		USD 2.89 M Mantener
63,298
– – 0.24% 72
2023
Q4 		USD 2.93 M Vender
63,298
-2,265
-3% -USD 100 k 0.25% 66
2023
Q3 		USD 2.87 M Vender
65,563
-1,662
-2% -USD 74.9 k 0.27% 65
2023
Q2 		USD 3.09 M Mantener
67,225
– – 0.29% 63
2023
Q1 		USD 3.13 M Comprar
67,225
+1,348
+2% +USD 62.6 k 0.3% 60
2022
Q4 		USD 3 M Vender
65,877
-21,819
-25% -USD 988 k 0.31% 61
2022
Q3 		USD 3.95 M Vender
87,696
-1,036
-1% -USD 49.3 k 0.44% 47
2022
Q2 		USD 4.24 M Mantener
88,732
– – 0.46% 43
2022
Q1 		USD 4.44 M Comprar
88,732
+343
+0.4% +USD 17.6 k 0.42% 44
2021
Q4 		USD 4.67 M Comprar
88,389
+6,053
+7% +USD 321 k 0.46% 42
2021
Q3 		USD 4.39 M Comprar
82,336
+54,664
+198% +USD 2.92 M 0.45% 42
2021
Q2 		USD 1.48 M Comprar
27,672
+11,699
+73% +USD 626 k 0.15% 67
2021
Q1 		USD 852 k Comprar
+15,973
Nuevas +USD 859 k 0.1% 74

Otros fondos que tienen VMBS en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
TD Private Client Wealth
TD Private Client Wealth New York AUM de USD 5550 M 11.79% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM de USD 3679 M 7.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en VMBS: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management redujo su participación en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) en 99% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.57 M, y conservó 405 acciones valuadas en USD 18 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #257.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en VMBS en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.67 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 558 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VMBS.

  • Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 405 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF con un valor de USD 18 k.
  • Phillips Financial Management vendió 55,916 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 2.57 M.
  • Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 257.
  • Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phillips Financial Management en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF alcanzó su máximo de USD 4.67 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 558 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.