Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.91 M Mantener
7,719
– – 0.15% 78
2026
Q2 		USD 1.87 M Vender
7,719
-1,141
-13% -USD 266 k 0.14% 82
2026
Q1 		USD 1.89 M Vender
8,860
-475
-5% -USD 104 k 0.14% 80
2025
Q4 		USD 1.96 M Vender
9,335
-72
-0.8% -USD 14.9 k 0.13% 85
2025
Q3 		USD 1.92 M Vender
9,407
-758
-7% -USD 151 k 0.13% 86
2025
Q2 		USD 1.97 M Vender
10,165
-345
-3% -USD 63.9 k 0.14% 80
2025
Q1 		USD 1.98 M Vender
10,510
-163
-2% -USD 31 k 0.15% 80
2024
Q4 		USD 1.98 M Mantener
10,673
– – 0.16% 82
2024
Q3 		USD 2.03 M Vender
10,673
-456
-4% -USD 83.1 k 0.16% 83
2024
Q2 		USD 1.94 M Vender
11,129
-144
-1% -USD 25.2 k 0.16% 84
2024
Q1 		USD 2.02 M Vender
11,273
-678
-6% -USD 115 k 0.17% 84
2023
Q4 		USD 1.97 M Mantener
11,951
– – 0.17% 83
2023
Q3 		USD 1.81 M Vender
11,951
-183
-2% -USD 29 k 0.17% 82
2023
Q2 		USD 1.92 M Vender
12,134
-26
-0.2% -USD 3.98 k 0.18% 81
2023
Q1 		USD 1.85 M Vender
12,160
-92
-0.8% -USD 14.2 k 0.18% 78
2022
Q4 		USD 1.86 M Comprar
12,252
+16
+0.1% +USD 2.4 k 0.19% 78
2022
Q3 		USD 1.66 M Vender
12,236
-33
-0.3% -USD 4.96 k 0.18% 75
2022
Q2 		USD 1.78 M Vender
12,269
-274
-2% -USD 42.9 k 0.19% 71
2022
Q1 		USD 2.08 M Vender
12,543
-24
-0.2% -USD 3.94 k 0.2% 64
2021
Q4 		USD 2.11 M Vender
12,567
-119
-0.9% -USD 19.5 k 0.21% 62
2021
Q3 		USD 1.98 M Vender
12,686
-49
-0.4% -USD 7.86 k 0.21% 65
2021
Q2 		USD 2.02 M Vender
12,735
-31
-0.2% -USD 4.91 k 0.21% 64
2021
Q1 		USD 1.94 M Vender
12,766
-50
-0.4% -USD 7.23 k 0.24% 60
2020
Q4 		USD 1.75 M Vender
12,816
-55
-0.4% -USD 7.06 k 0.24% 59
2020
Q3 		USD 1.52 M Vender
12,871
-940
-7% -USD 111 k 0.24% 59
2020
Q2 		USD 1.56 M Vender
13,811
-971
-7% -USD 107 k 0.25% 58
2020
Q1 		USD 1.4 M Vender
14,782
-73
-0.5% -USD 9.1 k 0.28% 55
2019
Q4 		USD 2.03 M Vender
14,855
-49
-0.3% -USD 6.46 k 0.33% 51
2019
Q3 		USD 1.91 M Mantener
14,904
– – 0.34% 50
2019
Q2 		USD 1.91 M Vender
14,904
-134
-0.9% -USD 16.8 k 0.35% 51
2019
Q1 		USD 1.88 M Vender
15,038
-167
-1% -USD 20.1 k 0.36% 50
2018
Q4 		USD 1.69 M Vender
15,205
-65
-0.4% -USD 7.79 k 0.36% 47
2018
Q3 		USD 1.94 M Vender
15,270
-707
-4% -USD 88.8 k 0.4% 42
2018
Q2 		USD 1.94 M Vender
15,977
-105
-0.7% -USD 12.8 k 0.41% 42
2018
Q1 		USD 1.91 M Comprar
16,082
+1,406
+10% +USD 175 k 0.41% 40
2017
Q4 		USD 1.85 M Vender
14,676
-75
-0.5% -USD 9.09 k 0.39% 40
2017
Q3 		USD 1.75 M Comprar
14,751
+52
+0.4% +USD 6.06 k 0.38% 40
2017
Q2 		USD 1.72 M Mantener
14,699
– – 0.39% 39
2017
Q1 		USD 1.66 M Vender
14,699
-67
-0.5% -USD 7.68 k 0.4% 40
2016
Q4 		USD 1.67 M Vender
14,766
-137
-0.9% -USD 14.8 k 0.42% 39
2016
Q3 		USD 1.55 M Vender
14,903
-169
-1% -USD 17.8 k 0.41% 41
2016
Q2 		USD 1.59 M Mantener
15,072
– – 0.43% 40
2016
Q1 		USD 1.5 M Mantener
15,072
– – 0.42% 39
2015
Q4 		USD 1.36 M Mantener
15,072
– – 0.41% 40
2015
Q3 		USD 1.46 M Mantener
15,072
– – 0.43% 40
2015
Q2 		USD 1.56 M Vender
15,072
-443
-3% -USD 46.5 k 0.43% 41
2015
Q1 		USD 1.62 M Vender
15,515
-59
-0.4% -USD 6.11 k 0.44% 39
2014
Q4 		USD 1.6 M Vender
15,574
-1,440
-8% -USD 147 k 0.46% 40
2014
Q3 		USD 1.64 M Mantener
17,014
– – 0.5% 42
2014
Q2 		USD 1.72 M Mantener
17,014
– – 0.51% 39
2014
Q1 		USD 1.64 M Vender
17,014
-285
-2% -USD 26.7 k 0.52% 39
2013
Q4 		USD 1.62 M Comprar
17,299
+280
+2% +USD 25.4 k 0.54% 39
2013
Q3 		USD 1.47 M Comprar
17,019
+1
+0% +USD 87 0.52% 38
2013
Q2 		USD 1.48 M Comprar
+17,018
Nuevas +USD 1.42 M 0.54% 38

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 21.87% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de USD 2905 M 14.84% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año
71 West Capital Partners
71 West Capital Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 3056 M 23.06% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.2 mil M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en IWD: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management mantuvo sin cambios su posición en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en T3 2026, con 7,719 acciones por un valor de USD 1.91 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #78.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en IWD en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.11 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 1,370 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 7,719 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 1.91 M.
  • Phillips Financial Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2026.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.15% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 78.
  • Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phillips Financial Management en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.11 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 1,370 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.