Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción ISTB Actividad de fondos de ISTB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.19 M Vender
88,614
-3,944
-4% -USD 189 k 0.32% 46
2026
Q2 		USD 4.47 M Vender
92,558
-34,094
-27% -USD 1.65 M 0.33% 48
2026
Q1 		USD 6.14 M Vender
126,652
-44,703
-26% -USD 2.18 M 0.45% 43
2025
Q4 		USD 8.35 M Vender
171,355
-9,099
-5% -USD 444 k 0.54% 39
2025
Q3 		USD 8.81 M Vender
180,454
-8,618
-5% -USD 419 k 0.58% 37
2025
Q2 		USD 9.2 M Vender
189,072
-6,644
-3% -USD 321 k 0.67% 34
2025
Q1 		USD 9.46 M Vender
195,716
-15,027
-7% -USD 721 k 0.73% 33
2024
Q4 		USD 10.1 M Vender
210,743
-72,353
-26% -USD 3.47 M 0.79% 33
2024
Q3 		USD 13.8 M Vender
283,096
-23,846
-8% -USD 1.15 M 1.07% 30
2024
Q2 		USD 14.5 M Vender
306,942
-8,944
-3% -USD 422 k 1.2% 26
2024
Q1 		USD 15 M Vender
315,886
-11,220
-3% -USD 532 k 1.23% 25
2023
Q4 		USD 15.6 M Vender
327,106
-4,093
-1% -USD 191 k 1.35% 24
2023
Q3 		USD 15.4 M Comprar
331,199
+731
+0.2% +USD 34 k 1.46% 21
2023
Q2 		USD 15.4 M Vender
330,468
-21,262
-6% -USD 999 k 1.43% 20
2023
Q1 		USD 16.6 M Comprar
351,730
+3,222
+0.9% +USD 151 k 1.6% 17
2022
Q4 		USD 16.2 M Vender
348,508
-111,978
-24% -USD 5.18 M 1.65% 17
2022
Q3 		USD 21.2 M Vender
460,486
-48,954
-10% -USD 2.31 M 2.34% 13
2022
Q2 		USD 24.1 M Comprar
509,440
+25,654
+5% +USD 1.22 M 2.62% 11
2022
Q1 		USD 23.4 M Comprar
483,786
+136,484
+39% +USD 6.74 M 2.22% 14
2021
Q4 		USD 17.5 M Vender
347,302
-113,599
-25% -USD 5.75 M 1.72% 19
2021
Q3 		USD 23.5 M Vender
460,901
-126,986
-22% -USD 6.51 M 2.44% 15
2021
Q2 		USD 30.2 M Comprar
587,887
+274,979
+88% +USD 14.1 M 3.11% 10
2021
Q1 		USD 16 M Comprar
312,908
+88,472
+39% +USD 4.55 M 1.97% 17
2020
Q4 		USD 11.6 M Comprar
224,436
+28,211
+14% +USD 1.45 M 1.58% 19
2020
Q3 		USD 10.1 M Comprar
196,225
+9,171
+5% +USD 473 k 1.58% 18
2020
Q2 		USD 9.6 M Vender
187,054
-2,033
-1% -USD 104 k 1.58% 18
2020
Q1 		USD 9.5 M Vender
189,087
-4,755
-2% -USD 240 k 1.89% 15
2019
Q4 		USD 9.8 M Comprar
193,842
+18,351
+10% +USD 925 k 1.6% 15
2019
Q3 		USD 8.86 M Comprar
175,491
+25,732
+17% +USD 1.3 M 1.56% 16
2019
Q2 		USD 7.53 M Comprar
149,759
+16,514
+12% +USD 824 k 1.38% 19
2019
Q1 		USD 6.62 M Vender
133,245
-4,181
-3% -USD 207 k 1.26% 19
2018
Q4 		USD 6.74 M Comprar
137,426
+22,261
+19% +USD 1.09 M 1.44% 17
2018
Q3 		USD 5.63 M Vender
115,165
-348
-0.3% -USD 17.1 k 1.16% 19
2018
Q2 		USD 5.65 M Comprar
115,513
+1,678
+1% +USD 82.3 k 1.19% 19
2018
Q1 		USD 5.61 M Comprar
113,835
+1,634
+1% +USD 80.8 k 1.22% 19
2017
Q4 		USD 5.58 M Vender
112,201
-9,813
-8% -USD 491 k 1.18% 21
2017
Q3 		USD 6.13 M Comprar
122,014
+43,431
+55% +USD 2.18 M 1.34% 17
2017
Q2 		USD 3.95 M Comprar
78,583
+910
+1% +USD 45.7 k 0.9% 25
2017
Q1 		USD 3.9 M Comprar
77,673
+8,859
+13% +USD 444 k 0.95% 23
2016
Q4 		USD 3.45 M Comprar
68,814
+6,267
+10% +USD 314 k 0.86% 24
2016
Q3 		USD 3.16 M Comprar
62,547
+10,859
+21% +USD 550 k 0.84% 26
2016
Q2 		USD 2.62 M Comprar
51,688
+952
+2% +USD 48 k 0.7% 30
2016
Q1 		USD 2.54 M Vender
50,736
-15,502
-23% -USD 773 k 0.71% 31
2015
Q4 		USD 3.3 M Comprar
66,238
+696
+1% +USD 34.8 k 1% 24
2015
Q3 		USD 3.29 M Vender
65,542
-1,210
-2% -USD 60.6 k 0.96% 25
2015
Q2 		USD 3.34 M Comprar
66,752
+1,332
+2% +USD 67 k 0.92% 27
2015
Q1 		USD 3.3 M Comprar
65,420
+19,940
+44% +USD 1 M 0.9% 28
2014
Q4 		USD 2.28 M Comprar
45,480
+3,688
+9% +USD 185 k 0.65% 32
2014
Q3 		USD 2.1 M Comprar
41,792
+14,734
+54% +USD 739 k 0.63% 34
2014
Q2 		USD 1.36 M Comprar
27,058
+5,118
+23% +USD 257 k 0.41% 46
2014
Q1 		USD 1.1 M Comprar
+21,940
Nuevas +USD 1.1 M 0.35% 48

Otros fondos que tienen ISTB en su cartera

Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.5 mil M 11.34% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Triad Wealth Partners
Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas AUM de USD 1808 M 14.65% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Spinnaker Trust
Spinnaker Trust Portland, Maine AUM de USD 2101 M 18.5% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Cahaba Wealth Management
Cahaba Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 1662 M 9.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en ISTB: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management redujo su participación en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) en 4.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 189 k, y conservó 88,614 acciones valuadas en USD 4.19 M. La posición representa 0.32% de la cartera y ocupa el puesto #46.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en ISTB en T1 2014 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 30.2 M en T2 2021. Al cierre de T3 2026, 347 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISTB.

  • Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 88,614 acciones de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF con un valor de USD 4.19 M.
  • Phillips Financial Management vendió 3,944 acciones de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 189 k.
  • iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF representó 0.32% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 46.
  • Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T1 2014 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phillips Financial Management en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 30.2 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 347 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.