de Phillips Financial Management Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 439 k	Vender	542 -7	-1%	-USD 5.94 k	0.03%	143
2026 Q2	USD 585 k	Vender	549 -49	-8%	-USD 43 k	0.04%	135
2026 Q1	USD 424 k	Vender	598 -133	-18%	-USD 92.1 k	0.03%	148
2025 Q4	USD 419 k	Vender	731 -93	-11%	-USD 51.7 k	0.03%	150
2025 Q3	USD 393 k	Comprar	824 +268	+48%	+USD 114 k	0.03%	157
2025 Q2	USD 216 k	Comprar	+556	Nuevas	+USD 185 k	0.02%	178

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 194 mil M 32.2% Rendimiento estimado a 1 año

Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.2 mil M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Bank Julius Baer & Co Zurich, Switzerland AUM de USD 39.3 mil M 31.81% Rendimiento estimado a 1 año

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 195 mil M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en CAT: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management redujo su participación en Caterpillar (CAT) en 1.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.94 k, y conservó 542 acciones valuadas en USD 439 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #143.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en CAT en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 585 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 2,316 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 542 acciones de Caterpillar con un valor de USD 439 k.
Phillips Financial Management vendió 7 acciones de Caterpillar en T3 2026, por un valor estimado de USD 5.94 k.
Caterpillar representó 0.03% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 143.
Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Phillips Financial Management en Caterpillar alcanzó su máximo de USD 585 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 2,316 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.