de Phillip James Consulting Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillip James Consulting Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 5.7 M	Comprar	+24,655	Nuevas	+USD 6.02 M	3.83%	9

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillip James Consulting en VBR: resumen de T3 2026

Phillip James Consulting abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en T3 2026: 24,655 acciones por un valor de USD 5.7 M. La participación representa 3.83% del portafolio y ocupa el puesto #9 entre sus posiciones.

Al cierre de T3 2026, 1,589 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T3 2026, Phillip James Consulting tenía 24,655 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 5.7 M.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF fue una nueva posición de Phillip James Consulting en T3 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 3.83% de la cartera de Phillip James Consulting en T3 2026 y fue su posición número 9.
Al cierre de T3 2026, 1,589 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillip James Consulting correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.