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de Personal Wealth Partners iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Personal Wealth Partners Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q2 		– Vender
-21,605
Cerradas -USD 3.36 M – 32
2022
Q1 		USD 3.36 M Vender
21,605
-1,142
-5% -USD 176 k 1.47% 17
2021
Q4 		USD 3.56 M Vender
22,747
-2,912
-11% -USD 443 k 1.47% 17
2021
Q3 		USD 3.73 M Vender
25,659
-1,039
-4% -USD 155 k 1.57% 17
2021
Q2 		USD 3.94 M Vender
26,698
-1,610
-6% -USD 237 k 1.59% 17
2021
Q1 		USD 4 M Vender
28,308
-24,457
-46% -USD 3.29 M 1.8% 15
2020
Q4 		USD 6.76 M Vender
52,765
-4,247
-7% -USD 514 k 3.16% 11
2020
Q3 		USD 6.41 M Vender
57,012
-12,383
-18% -USD 1.4 M 3.36% 8
2020
Q2 		USD 7.51 M Vender
69,395
-36,519
-34% -USD 3.87 M 4.11% 8
2020
Q1 		USD 10.2 M Vender
105,914
-3,043
-3% -USD 362 k 6.13% 5
2019
Q4 		USD 14.2 M Comprar
108,957
+16,658
+18% +USD 2.07 M 6.11% 5
2019
Q3 		USD 11 M Comprar
92,299
+5,869
+7% +USD 689 k 5.08% 6
2019
Q2 		USD 10.1 M Comprar
86,430
+1,684
+2% +USD 193 k 4.81% 6
2019
Q1 		USD 9.6 M Comprar
+84,746
Nuevas +USD 9.31 M 5.08% 6

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Personal Wealth Partners en IVE: resumen de T2 2022

Personal Wealth Partners cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2022, liquidando una posición de 21,605 acciones por un valor estimado de USD 3.36 M.

Personal Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2019 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 14.2 M en T4 2019. Al cierre de T2 2022, 1,064 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Personal Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares S&P 500 Value ETF al cierre de T2 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Personal Wealth Partners vendió 21,605 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2022, por un valor estimado de USD 3.36 M.
  • Personal Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2019 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Personal Wealth Partners en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 14.2 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2022, 1,064 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Personal Wealth Partners correspondiente a T2 2022.