de Personal CFO Solutions Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Personal CFO Solutions Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-5,762	Cerradas	-USD 287 k	–	591
2026 Q1	USD 287 k	Comprar	+5,762	Nuevas	+USD 291 k	0.04%	395
2023 Q4	–	Vender	-13,689	Cerradas	-USD 658 k	–	549
2023 Q3	USD 658 k	Vender	13,689 -7,984	-37%	-USD 396 k	0.13%	152
2023 Q2	USD 1.09 M	Comprar	21,673 +1,476	+7%	+USD 74.2 k	0.22%	89
2023 Q1	USD 1.02 M	Comprar	20,197 +651	+3%	+USD 32.7 k	0.21%	89
2022 Q4	USD 967 k	Vender	19,546 -4,813	-20%	-USD 235 k	0.2%	94
2022 Q3	USD 1.17 M	Comprar	24,359 +718	+3%	+USD 35.9 k	0.29%	63
2022 Q2	USD 1.18 M	Comprar	23,641 +2,001	+9%	+USD 100 k	0.28%	63
2022 Q1	USD 1.12 M	Vender	21,640 -8,164	-27%	-USD 435 k	0.22%	94
2021 Q4	USD 1.64 M	Comprar	29,804 +1,742	+6%	+USD 95.5 k	0.31%	61
2021 Q3	USD 1.54 M	Comprar	28,062 +39	+0.1%	+USD 2.16 k	0.32%	60
2021 Q2	USD 1.55 M	Mantener	28,023	–	–	0.32%	59
2021 Q1	USD 1.53 M	Comprar	28,023 +23	+0.1%	+USD 1.26 k	0.33%	58
2020 Q4	USD 1.54 M	Mantener	28,000	–	–	0.38%	55
2020 Q3	USD 2 M	Mantener	28,000	–	–	0.67%	47
2020 Q2	USD 1.52 M	Mantener	28,000	–	–	0.45%	53
2020 Q1	USD 1.48 M	Mantener	28,000	–	–	0.53%	43
2019 Q4	USD 1.5 M	Mantener	28,000	–	–	0.43%	39
2019 Q3	USD 1.5 M	Comprar	+28,000	Nuevas	+USD 1.5 M	0.6%	29

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Personal CFO Solutions en VTEB: resumen de T2 2026

Personal CFO Solutions cerró por completo su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en T2 2026, liquidando una posición de 5,762 acciones por un valor estimado de USD 287 k.

Personal CFO Solutions reportó por primera vez una posición en VTEB en T3 2019 y la mantuvo durante 18 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2 M en T3 2020. Al cierre de T2 2026, 1,413 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Personal CFO Solutions reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Personal CFO Solutions vendió 5,762 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 287 k.
Personal CFO Solutions reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2019 y la mantuvo durante 18 trimestres.
La posición de Personal CFO Solutions en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 2 M en T3 2020.
Al cierre de T2 2026, 1,413 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Personal CFO Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.