Personal CFO Solutions
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de Personal CFO Solutions Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Personal CFO Solutions Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.16 M Comprar
12,622
+618
+5% +USD 56.4 k 0.17% 103
2026
Q1 		USD 1.13 M Vender
12,004
-3
-0% -USD 294 0.16% 113
2025
Q4 		USD 1.2 M Comprar
12,007
+716
+6% +USD 67.9 k 0.19% 97
2025
Q3 		USD 1.08 M Vender
11,291
-300
-3% -USD 28.5 k 0.19% 106
2025
Q2 		USD 1.06 M Comprar
11,591
+134
+1% +USD 11.2 k 0.2% 101
2025
Q1 		USD 897 k Comprar
11,457
+221
+2% +USD 17.3 k 0.18% 115
2024
Q4 		USD 832 k Comprar
11,236
+130
+1% +USD 9.7 k 0.16% 123
2024
Q3 		USD 720 k Vender
11,106
-791
-7% -USD 52 k 0.1% 199
2024
Q2 		USD 877 k Vender
11,897
-368
-3% -USD 27.2 k 0.13% 143
2024
Q1 		USD 887 k Comprar
12,265
+580
+5% +USD 38.2 k 0.14% 142
2023
Q4 		USD 804 k Comprar
11,685
+2,291
+24% +USD 132 k 0.14% 156
2023
Q3 		USD 516 k Comprar
9,394
+1,665
+22% +USD 101 k 0.1% 192
2023
Q2 		USD 438 k Comprar
7,729
+525
+7% +USD 27.5 k 0.09% 226
2023
Q1 		USD 377 k Comprar
7,204
+554
+8% +USD 40.6 k 0.08% 258
2022
Q4 		USD 554 k Vender
6,650
-719
-10% -USD 55.8 k 0.12% 175
2022
Q3 		USD 530 k Comprar
7,369
+1,610
+28% +USD 112 k 0.13% 146
2022
Q2 		USD 364 k Vender
5,759
-456
-7% -USD 31.4 k 0.09% 219
2022
Q1 		USD 524 k Comprar
6,215
+390
+7% +USD 34.3 k 0.1% 193
2021
Q4 		USD 490 k Vender
5,825
-280
-5% -USD 22.6 k 0.09% 202
2021
Q3 		USD 445 k Comprar
6,105
+1,346
+28% +USD 96.1 k 0.09% 204
2021
Q2 		USD 347 k Comprar
4,759
+150
+3% +USD 10.6 k 0.07% 250
2021
Q1 		USD 300 k Vender
4,609
-534
-10% -USD 32.4 k 0.06% 257
2020
Q4 		USD 273 k Comprar
+5,143
Nuevas +USD 233 k 0.07% 265

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Personal CFO Solutions en SCHW: resumen de T2 2026

Personal CFO Solutions aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 5.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 56.4 k y elevar la posición a 12,622 acciones con un valor de USD 1.16 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #103.

Personal CFO Solutions reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.2 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 2,325 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T2 2026, Personal CFO Solutions tenía 12,622 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 1.16 M.
  • Personal CFO Solutions compró 618 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un monto estimado de USD 56.4 k.
  • Charles Schwab representó 0.17% de la cartera de Personal CFO Solutions en T2 2026 y fue su posición número 103.
  • Personal CFO Solutions reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Personal CFO Solutions en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 1.2 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,325 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Personal CFO Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.