Personal CFO Solutions
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de Personal CFO Solutions iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Personal CFO Solutions Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-7,165
Cerradas -USD 533 k – 541
2026
Q1 		USD 533 k Comprar
+7,165
Nuevas +USD 539 k 0.07% 242
2025
Q2 		– Vender
-5,473
Cerradas -USD 323 k – 491
2025
Q1 		USD 323 k Comprar
+5,473
Nuevas +USD 310 k 0.07% 296
2024
Q4 		– Vender
-4,359
Cerradas -USD 251 k – 502
2024
Q3 		USD 251 k Comprar
+4,359
Nuevas +USD 241 k 0.04% 473
2022
Q3 		– Vender
-19,960
Cerradas -USD 866 k – 432
2022
Q2 		USD 866 k Comprar
19,960
+4,082
+26% +USD 194 k 0.2% 81
2022
Q1 		USD 798 k Comprar
15,878
+5,968
+60% +USD 303 k 0.16% 126
2021
Q4 		USD 499 k Comprar
+9,910
Nuevas +USD 506 k 0.09% 197

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Personal CFO Solutions en EFV: resumen de T2 2026

Personal CFO Solutions cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en T2 2026, liquidando una posición de 7,165 acciones por un valor estimado de USD 533 k.

Personal CFO Solutions reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2021 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 866 k en T2 2022. Al cierre de T2 2026, 1,254 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Personal CFO Solutions reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Personal CFO Solutions vendió 7,165 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 533 k.
  • Personal CFO Solutions reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2021 y la mantuvo durante 6 trimestres.
  • La posición de Personal CFO Solutions en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 866 k en T2 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 1,254 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Personal CFO Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.