Perigon Wealth Management
icono de WEC

de Perigon Wealth Management WEC Energy WEC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción WEC Actividad de fondos de WEC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 531 k Vender
5,270
-349
-6% -USD 38 k 0.01% 879
2026
Q2 		USD 656 k Comprar
5,619
+1,115
+25% +USD 127 k 0.01% 758
2026
Q1 		USD 521 k Comprar
4,504
+881
+24% +USD 99 k 0.01% 789
2025
Q4 		USD 382 k Vender
3,623
-145
-4% -USD 16.1 k 0.01% 917
2025
Q3 		USD 432 k Comprar
3,768
+252
+7% +USD 27.3 k 0.01% 799
2025
Q2 		USD 366 k Comprar
3,516
+369
+12% +USD 39.3 k 0.01% 772
2025
Q1 		USD 343 k Comprar
3,147
+39
+1% +USD 3.98 k 0.01% 759
2024
Q4 		USD 306 k Comprar
3,108
+161
+5% +USD 15.6 k 0.01% 813
2024
Q3 		USD 283 k Comprar
+2,947
Nuevas +USD 261 k 0.01% 812
2024
Q1 		– Vender
-2,390
Cerradas -USD 201 k – 918
2023
Q4 		USD 201 k Comprar
+2,390
Nuevas +USD 197 k 0.01% 789
2023
Q3 		– Vender
-2,517
Cerradas -USD 222 k – 822
2023
Q2 		USD 222 k Vender
2,517
-64
-2% -USD 5.91 k 0.01% 707
2023
Q1 		USD 245 k Vender
2,581
-172
-6% -USD 15.9 k 0.01% 610
2022
Q4 		USD 258 k Vender
2,753
-46
-2% -USD 4.25 k 0.02% 581
2022
Q3 		USD 250 k Comprar
2,799
+18
+0.6% +USD 1.84 k 0.02% 477
2022
Q2 		USD 280 k Comprar
2,781
+224
+9% +USD 22.7 k 0.02% 441
2022
Q1 		USD 255 k Vender
2,557
-36
-1% -USD 3.4 k 0.02% 519
2021
Q4 		USD 252 k Comprar
+2,593
Nuevas +USD 237 k 0.02% 493
2021
Q1 		– Vender
-1,674
Cerradas -USD 154 k – 1033
2020
Q4 		USD 154 k Comprar
+1,674
Nuevas +USD 163 k 0.02% 448

Otros fondos que tienen WEC en su cartera

Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año
Fort Washington Investment Advisors
Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año
Old Republic International (ORI)
Old Republic International (ORI) Chicago, Illinois AUM de USD 2241 M 20.05% Rendimiento estimado a 1 año
Campbell Newman Asset Management
Campbell Newman Asset Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 1326 M 26.63% Rendimiento estimado a 1 año
Verity & Verity
Verity & Verity Beaufort, South Carolina AUM de USD 1498 M 28.12% Rendimiento estimado a 1 año
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Gateway Investment Advisers
Gateway Investment Advisers Cincinnati, Ohio AUM de USD 11 mil M 34.31% Rendimiento estimado a 1 año
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM de USD 52.9 mil M 36.03% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en WEC: resumen de T3 2026

Perigon Wealth Management redujo su participación en WEC Energy (WEC) en 6.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 38 k, y conservó 5,270 acciones valuadas en USD 531 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #879.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en WEC en T4 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 656 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 357 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WEC.

  • Al cierre de T3 2026, Perigon Wealth Management tenía 5,270 acciones de WEC Energy con un valor de USD 531 k.
  • Perigon Wealth Management vendió 349 acciones de WEC Energy en T3 2026, por un valor estimado de USD 38 k.
  • WEC Energy representó 0.01% de la cartera de Perigon Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 879.
  • Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en WEC Energy en T4 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Perigon Wealth Management en WEC Energy alcanzó su máximo de USD 656 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 357 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WEC Energy en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.