Perigon Wealth Management
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de Perigon Wealth Management State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción SHM Actividad de fondos de SHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.99 M Comprar
85,592
+59,815
+232% +USD 2.84 M 0.06% 257
2026
Q2 		USD 1.24 M Vender
25,777
-2,456
-9% -USD 118 k 0.02% 522
2026
Q1 		USD 1.35 M Comprar
28,233
+7,848
+38% +USD 378 k 0.02% 453
2025
Q4 		USD 978 k Comprar
20,385
+85
+0.4% +USD 4.08 k 0.02% 559
2025
Q3 		USD 979 k Comprar
20,300
+739
+4% +USD 35.6 k 0.02% 516
2025
Q2 		USD 936 k Comprar
19,561
+252
+1% +USD 12 k 0.02% 487
2025
Q1 		USD 919 k Comprar
19,309
+969
+5% +USD 46.2 k 0.02% 469
2024
Q4 		USD 870 k Vender
18,340
-589
-3% -USD 28.1 k 0.02% 481
2024
Q3 		USD 911 k Vender
18,929
-895
-5% -USD 42.7 k 0.02% 461
2024
Q2 		USD 936 k Vender
19,824
-3,563
-15% -USD 168 k 0.03% 390
2024
Q1 		USD 1.11 M Vender
23,387
-376
-2% -USD 17.9 k 0.03% 350
2023
Q4 		USD 1.14 M Vender
23,763
-3,274
-12% -USD 154 k 0.04% 317
2023
Q3 		USD 1.25 M Vender
27,037
-1,331
-5% -USD 62.3 k 0.05% 272
2023
Q2 		USD 1.33 M Comprar
+28,368
Nuevas +USD 1.34 M 0.05% 261
2018
Q2 		– Vender
-2,755
Cerradas -USD 132 k – 532
2018
Q1 		USD 132 k Mantener
2,755
– – 0.05% 206
2017
Q4 		USD 132 k Comprar
2,755
+130
+5% +USD 6.28 k 0.05% 181
2017
Q3 		USD 128 k Vender
2,625
-625
-19% -USD 30.5 k 0.04% 235
2017
Q2 		USD 158 k Comprar
3,250
+1,820
+127% +USD 88.5 k 0.03% 260
2017
Q1 		USD 69 k Mantener
1,430
– – 0.01% 355
2016
Q4 		USD 69 k Mantener
1,430
– – 0.02% 325
2016
Q3 		USD 70 k Vender
1,430
-2,027
-59% -USD 99.4 k 0.02% 276
2016
Q2 		USD 170 k Comprar
+3,457
Nuevas +USD 169 k 0.05% 208

Otros fondos que tienen SHM en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
GAMMA Investing
GAMMA Investing Foster City, California AUM de USD 2956 M 34.38% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Foster Group
Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
AUA Capital Management
AUA Capital Management Camp Hill, Pennsylvania AUM de USD 211 M 13.71% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en SHM: resumen de T3 2026

Perigon Wealth Management aumentó su participación en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF (SHM) en 232% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.84 M y elevar la posición a 85,592 acciones con un valor de USD 3.99 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #257.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en SHM en T2 2016 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 112 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHM.

  • Al cierre de T3 2026, Perigon Wealth Management tenía 85,592 acciones de State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF con un valor de USD 3.99 M.
  • Perigon Wealth Management compró 59,815 acciones de State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.84 M.
  • State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF representó 0.06% de la cartera de Perigon Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 257.
  • Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 112 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.