Perigon Wealth Management
icono de OTIS

de Perigon Wealth Management Otis Worldwide OTIS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción OTIS Actividad de fondos de OTIS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 941 k Comprar
14,629
+1,976
+16% +USD 141 k 0.01% 625
2026
Q2 		USD 906 k Vender
12,653
-163
-1% -USD 12.2 k 0.01% 632
2026
Q1 		USD 988 k Vender
12,816
-1,385
-10% -USD 121 k 0.02% 541
2025
Q4 		USD 1.24 M Vender
14,201
-346
-2% -USD 31 k 0.02% 479
2025
Q3 		USD 1.33 M Comprar
14,547
+1,112
+8% +USD 101 k 0.03% 437
2025
Q2 		USD 1.33 M Vender
13,435
-42
-0.3% -USD 4.06 k 0.03% 411
2025
Q1 		USD 1.39 M Vender
13,477
-3,528
-21% -USD 345 k 0.04% 376
2024
Q4 		USD 1.58 M Comprar
17,005
+309
+2% +USD 31 k 0.04% 342
2024
Q3 		USD 1.74 M Vender
16,696
-43
-0.3% -USD 4.1 k 0.05% 313
2024
Q2 		USD 1.61 M Comprar
16,739
+167
+1% +USD 16.1 k 0.05% 283
2024
Q1 		USD 1.65 M Comprar
16,572
+170
+1% +USD 15.7 k 0.05% 278
2023
Q4 		USD 1.47 M Vender
16,402
-64
-0.4% -USD 5.32 k 0.05% 270
2023
Q3 		USD 1.32 M Vender
16,466
-250
-1% -USD 21.4 k 0.05% 259
2023
Q2 		USD 1.49 M Comprar
16,716
+3,988
+31% +USD 336 k 0.06% 244
2023
Q1 		USD 1.07 M Comprar
12,728
+116
+0.9% +USD 9.6 k 0.06% 258
2022
Q4 		USD 988 k Vender
12,612
-3,081
-20% -USD 227 k 0.06% 268
2022
Q3 		USD 1 M Comprar
15,693
+3,632
+30% +USD 266 k 0.09% 203
2022
Q2 		USD 852 k Comprar
12,061
+261
+2% +USD 19.2 k 0.07% 232
2022
Q1 		USD 908 k Comprar
11,800
+508
+4% +USD 40.6 k 0.06% 252
2021
Q4 		USD 983 k Comprar
11,292
+402
+4% +USD 33.6 k 0.07% 227
2021
Q3 		USD 896 k Comprar
10,890
+64
+0.6% +USD 5.63 k 0.08% 217
2021
Q2 		USD 885 k Vender
10,826
-34
-0.3% -USD 2.62 k 0.08% 215
2021
Q1 		USD 743 k Comprar
10,860
+586
+6% +USD 38.3 k 0.08% 227
2020
Q4 		USD 694 k Comprar
10,274
+64
+0.6% +USD 4.15 k 0.08% 194
2020
Q3 		USD 637 k Comprar
10,210
+111
+1% +USD 6.79 k 0.09% 184
2020
Q2 		USD 574 k Comprar
+10,099
Nuevas +USD 523 k 0.09% 182

Otros fondos que tienen OTIS en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Independent Franchise Partners
Independent Franchise Partners London, United Kingdom AUM de USD 16.1 mil M 4.39% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 296 mil M 23.14% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 474 mil M 32.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en OTIS: resumen de T3 2026

Perigon Wealth Management aumentó su participación en Otis Worldwide (OTIS) en 16% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 141 k y elevar la posición a 14,629 acciones con un valor de USD 941 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #625.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en OTIS en T2 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.74 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 1,015 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OTIS.

  • Al cierre de T3 2026, Perigon Wealth Management tenía 14,629 acciones de Otis Worldwide con un valor de USD 941 k.
  • Perigon Wealth Management compró 1,976 acciones de Otis Worldwide en T3 2026, por un monto estimado de USD 141 k.
  • Otis Worldwide representó 0.01% de la cartera de Perigon Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 625.
  • Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en Otis Worldwide en T2 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Perigon Wealth Management en Otis Worldwide alcanzó su máximo de USD 1.74 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 1,015 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Otis Worldwide en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.