Perigon Wealth Management
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de Perigon Wealth Management Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 9.34 M Comprar
44,661
+1,117
+3% +USD 221 k 0.15% 142
2026
Q1 		USD 7.17 M Comprar
43,544
+934
+2% +USD 162 k 0.13% 160
2025
Q4 		USD 7.56 M Comprar
42,610
+9,340
+28% +USD 1.56 M 0.14% 142
2025
Q3 		USD 5.29 M Comprar
33,270
+1,869
+6% +USD 276 k 0.11% 182
2025
Q2 		USD 4.42 M Comprar
31,401
+673
+2% +USD 82.7 k 0.1% 193
2025
Q1 		USD 3.59 M Vender
30,728
-16,134
-34% -USD 2.08 M 0.09% 215
2024
Q4 		USD 6.36 M Comprar
46,862
+19,385
+71% +USD 2.39 M 0.16% 129
2024
Q3 		USD 2.86 M Comprar
27,477
+9,751
+55% +USD 982 k 0.08% 239
2024
Q2 		USD 1.72 M Comprar
17,726
+788
+5% +USD 75 k 0.05% 273
2024
Q1 		USD 1.59 M Vender
16,938
-1,803
-10% -USD 159 k 0.05% 280
2023
Q4 		USD 1.75 M Vender
18,741
-1,110
-6% -USD 88.8 k 0.06% 245
2023
Q3 		USD 1.62 M Vender
19,851
-377
-2% -USD 32.7 k 0.07% 231
2023
Q2 		USD 1.73 M Vender
20,228
-991
-5% -USD 84.8 k 0.07% 224
2023
Q1 		USD 1.86 M Vender
21,219
-65
-0.3% -USD 6.07 k 0.11% 188
2022
Q4 		USD 1.81 M Comprar
21,284
+9,443
+80% +USD 805 k 0.11% 186
2022
Q3 		USD 936 k Comprar
11,841
+2,744
+30% +USD 231 k 0.08% 212
2022
Q2 		USD 692 k Comprar
9,097
+1,892
+26% +USD 155 k 0.06% 269
2022
Q1 		USD 630 k Vender
7,205
-6,120
-46% -USD 590 k 0.04% 307
2021
Q4 		USD 1.31 M Comprar
13,325
+198
+2% +USD 19.7 k 0.09% 187
2021
Q3 		USD 1.28 M Comprar
13,127
+87
+0.7% +USD 8.62 k 0.11% 171
2021
Q2 		USD 1.2 M Comprar
13,040
+48
+0.4% +USD 4.12 k 0.11% 173
2021
Q1 		USD 1.01 M Comprar
12,992
+842
+7% +USD 64.5 k 0.1% 182
2020
Q4 		USD 833 k Comprar
12,150
+7,354
+153% +USD 422 k 0.1% 169
2020
Q3 		USD 232 k Comprar
4,796
+318
+7% +USD 16 k 0.03% 345
2020
Q2 		USD 216 k Comprar
+4,478
Nuevas +USD 188 k 0.03% 325
2018
Q2 		– Vender
-2,089
Cerradas -USD 113 k – 476
2018
Q1 		USD 113 k Comprar
+2,089
Nuevas +USD 116 k 0.04% 221
2017
Q3 		– Vender
-2,070
Cerradas -USD 92 k – 689
2017
Q2 		USD 92 k Mantener
2,070
– – 0.02% 315
2017
Q1 		USD 89 k Mantener
2,070
– – 0.02% 318
2016
Q4 		USD 97 k Mantener
2,070
– – 0.02% 291
2016
Q3 		USD 66 k Mantener
2,070
– – 0.02% 278
2016
Q2 		USD 54 k Comprar
+2,070
Nuevas +USD 54.1 k 0.01% 272

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 78.8 mil M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en MS: resumen de T2 2026

Perigon Wealth Management aumentó su participación en Morgan Stanley (MS) en 2.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 221 k y elevar la posición a 44,661 acciones con un valor de USD 9.34 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #142.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en MS en T2 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,750 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T2 2026, Perigon Wealth Management tenía 44,661 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 9.34 M.
  • Perigon Wealth Management compró 1,117 acciones de Morgan Stanley en T2 2026, por un monto estimado de USD 221 k.
  • Morgan Stanley representó 0.15% de la cartera de Perigon Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 142.
  • Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T2 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,750 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.